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株머니 매니저의 HOT종목

株머니 매니저의 HOT종목 | 매경닷컴 | 2020-02-14 04:03:01

가온미디어는 위성과 케이블, 지상파 방송 수신의 셋톱박스와 네트워크 장비를 생산하는 업체다. 주요 고객사는 90개국의 150개 이상 방송통신 업체들이고, 국내에는 KT와 SK브로드밴드가 있다. 원가 마진에 중요한 메모리와 적층세라믹콘덴서(MLCC) 부족 현상으로 마진이 좋진 않았지만 이미 주가에 반영된 상황이다. 앞으로 중요하게 봐야 할 점은 우선 경쟁 업체 중 글로벌 1위인 미국의 `아리스`라는 회사는 2018년 매각됐고 프랑스 테크니컬러 업체도 실적 부진으로 매각이 진행 중이라는 것이다. 현재 밸류가치를 보면 수익가치 대비 밸류상 시가총액 1500억원까지 평가를 줄 수 있다. 밸류 매력이 있는 만큼 중기적 투자 관점도 좋다고 판단된다.

APS홀딩스는 AP시스템, 디이엔티 등을 자회사로 보유 중인 지주회사다. 신규 사업으로 플렉시블 OLED 디스플레이 증착 공정에 사용되는 핵심 부품인 FMM(Fine Metal Mask)을 개발하고 있다.

FMM은 플렉서블 OLED 디스플레이를 제작할 때 유기물질을 정확한 위치에 증착하기 위한 용도로 사용되는 종이보다 얇은 메탈 소재판인데 전량 일본 기업들이 공급하고 있다. 현재 FMM 시장을 독점하고 있는 일본 업체의 에칭 방식은 UHD급에서는 한계를 보이게 되는데 5G 통신망 확대에 따른 UHD급 패널의 수요 증가로 APS홀딩스의 레이저 패터닝 방식의 FMM 채택 가능성이 더욱 높아질 전망이다.

레이는 국내 덴탈 업체 중 유일하게 디지털 치료 솔루션을 구축 하고 있으면서, 치과용 X선 영상 진단 사업을 통한 디지털 덴티스트리 솔루션으로 사업 영역을 확대 진행 중이다. 또한 3D프린팅 시스템을 개발해 토털 디지털 치료 솔루션 사업으로 확장시키고 있으며 지난해 3분기 누적 매출 247억원 수준에서 올해 617억원으로 성장이 예상된다. 특히 투명교정 사업은 경쟁사 대비 편의성과 시술 정확도가 높은 가운데, 고성장하는 중국 덴탈 시장 내 투명교정 매출이 본격화되면서 향후 3~4년간 연평균 매출액 성장률 40% 이상을 기록할 것으로 전망된다. 투명교정 사업의 성장으로 이 회사 실적은 2020년 영업이익 2배 증가, 2021년에도 또 2배로 증가하며 큰 폭의 실적 성장이 기대된다.
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가온미디어 6,130 ▼ 40 -0.65%
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레이 46,150 ▼ 400 -0.86%
AP시스템 24,950 ▲ 100 +0.40%
 
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