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[株머니 주요산업 증시기상도] 시중은행 연체율 개선…하반기 턴어라운드 기대

유재준 매일경제TV 기자 | 매경닷컴 | 2020-06-19 04:01:03

나스닥 1만 시대를 개막하며 글로벌 증시 변동성이 확대되고 있다. 3월 증시가 재현되는 것 아니냐는 우려도 있지만, 코로나19 치료제 및 백신 기대감에다 내년 경제활동 정상화에 대한 신뢰가 높고, 금리 인하와 양적완화 등 넘쳐나는 유동성을 감안하면 3월 증시가 재현되긴 어려울 듯하다. 다만 7월 실적발표 시즌까지는 박스권 조정을 통한 숨 고르기가 예상되는 만큼 종목별 변동성 확대를 대비해야 한다.

◆ 반도체

삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적은 예상치보다 낮을 것으로 추정되고 있다. 하지만 3분기 기저효과가 예상되는 만큼 7월 실적발표 전후 관심이 필요하다. 또 메모리와 비메모리 모두 예상보다 설비 증설이 확대 중이라 원익IPS와 테스 등이 수혜할 것으로 예상된다.

◆ OLED

글로벌 1위 LCD 패널 제조사 BOE가 중국 업체 중 가장 공격적으로 플렉시블 유기발광다이오드(OLED) 설비투자를 확대 중이다. 현시점에서 최대 화두는 삼성전자와 애플향 플렉시블 OLED 패널 공급 가능 여부인데, 품질 테스트 통과를 가정한 공급 시나리오로는 내년쯤 공급이 가능할 듯하다. BOE향 소재 및 부품사에 대한 관심이 필요하다.

◆ 제약바이오

셀트리온 3형제, 삼성바이오로직스, 씨젠 등 코로나19 치료제와 백신, 진단키트 관련주들이 급등하며 제약업종 지수는 연초 대비 50% 상승 중이다. 3분기까지는 바이오시밀러 업체들의 호실적과 코로나19 치료제·백신 관련주의 순환매가 지속될 전망인 만큼 상반기를 주도해 온 셀트리온 3형제와 삼성바이오로직스에 대한 관심이 여전히 유효한 상황이다.

◆ 미디어

플랫폼 사업자들의 가입자 유치 경쟁 심화, 중국향 판권 판매 재개 기대감, 하반기 대작 라인업 다수 등 드라마 제작사의 하반기 영업환경은 우호적일 것으로 예상된다. 최근 넷플릭스 내 한국 드라마 인기가 꾸준히 상승 중인데, 전 세계에서 현재 프로덕션이 가능한 국가가 한국과 아이슬란드뿐이기 때문에 국내 제작사들의 협상력 강화가 예상된다.

◆ 은행

국내 은행의 4월 말 원화대출 연체율은 0.4%로 전년 대비 하락했다. 월중 신규 연체 규모에 변화는 없었으며, 연체잔액은 기업 차주를 중심으로 더욱 감소했다. 정부 지원 대책에 따른 상환의무 유예 영향도 있겠지만, 코로나19 직전까지 나타났던 연체 감소세와 대기업 연체도 최저치를 달성한 점을 고려하면 연체율 개선은 고무적이다. 시중은행을 중심으로 하반기 주가 턴어라운드가 기대된다.

◆ 해운

코로나19로 많은 선사가 어려움을 겪고 있지만 시장 구조조정을 앞당긴다는 관점에서 기회는 존재한다. 물동량은 장기적으로 글로벌 경기를 따라가는 만큼 변동성이 크지 않은 반면, 그동안 시황 개선의 고질적인 걸림돌인 치열한 외형 경쟁이 불러온 공급과잉이 완화될 것으로 예상되는 만큼 저유가를 바닥 삼아 용선 숫자를 늘리고 있는 벌크해운사에 대한 관심이 필요해 보인다.

◆ 유통

코로나19 영향에 면세점, 백화점, 할인점 순으로 판매액이 급감했다. 할인점은 외식보다 집밥을 선호하면서 식품 위주의 성장이 당분간 지속될 전망이며, 백화점은 해외여행 경비가 국내 소비로 전환되며 보복소비 수혜가 예상된다.

◆ 건설

2019년 2월 하노이 서밋 후 대북 관련 모멘텀은 소실됐다. 국내 주택은 규제가 지속 중이며, 해외 건설은 국제유가 급락, 대북 사업은 북한의 개성 남북연락사무소 폭파 등 국내 주택, 해외 건설, 남북 경협 등에 전방위적으로 악재가 지속되고 있다. 다만 현 상황을 주가 역시 반영 중인 만큼 추가적으로 디스카운트 요인이 되진 않을 듯하다.

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[유재준 매일경제TV 기자]
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