투자전략 > 주식칼럼
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[株머니 주요산업 증시기상도] 인텔 아웃소싱 가능성…반도체 장비·소재株 `쾌청`

유재준 매일경제TV 기자 | 매경닷컴 | 2020-07-31 04:03:01

코로나19 치료제·백신 기대감에 내년 글로벌 경기 정상화에 대한 기대감이 강화되며 글로벌 증시가 동반 상승세를 이어가고 있다. 이번주 들어서는 인텔에 대한 낙수 효과로 삼성전자에 대한 외국인 매수가 집중되며 언택트와 바이오로 쏠리는 현상이 삼성전자 등 정보기술(IT)로의 순환매를 이끌며 전 업종 키 맞추기 작업이 진행 중이다.

◆ 반도체

인텔이 7나노 양산 지연(2021년 말~2022년→2022년~2023년)을 발표하면서 외주 생산 확대 가능성을 시사했다. 인텔은 한 주간 급락한 반면 삼성전자, AMD, TSMC 등은 급등했다. 경쟁 업체인 AMD가 이미 7나노 제품을 생산 중이라 CPU 시장에서 점유율 확대가 예상되며, 글로벌 1위 파운드리 업체인 TSMC의 수주 가능성이 높은 상황이다. 삼성전자도 향후 수주 기회가 상존하는 만큼 외국인들의 러브콜을 받고 있다.

◆ 반도체 장비

인텔 아웃소싱 가능성으로 새롭게 부각되는 삼성 파운드리 성장 수혜는 `장비→소재→전공정` 순이 될 듯하다. 장비주에서는 이오테크닉스, 한미반도체, 유진테크와 같은 전통적인 로직 반도체 후공정 업체들의 수요 증가가 예상되며, 소재주에서는 에스앤에스텍, 포인트엔지니어링, 전공정업체에서는 웨이퍼 검사 공정을 담당하는 테스나의 수혜가 예상된다.

◆ 방산

1979년 한미미사일지침을 채택한 이래 고체연료 사용이 제한을 받아 왔으나, 7월 28일자로 우주발사체에 대한 고체연료 사용 제한이 완화되는 2020년 개정 한미미사일지침이 채택됐다. 민간기업의 우주사업 확대가 예상되는 만큼 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주, LIG넥스원 등 위성사업을 보유한 기업들의 수혜가 예상된다.

◆ 자동차

코로나19 치료제·백신 이슈로 인해 내년 경제활동 정상화 기대감이 커지면서 자동차 업종이 실적 턴어라운드할 가능성이 있다. 특히 현대자동차그룹의 전기차, 수소차, 자율주행, 2차전지 기업과 협업 등 미래 모빌리티 전략에 대한 긍정적 평가가 이어지며 현대차그룹 3사에 대한 재평가가 진행 중이다.

◆ 2차전지

테슬라가 독일 베를린 공장에서 배터리 자체 생산을 계획하고 있다고 한다. 새로운 배터리는 크기가 작으면서도 에너지 밀도가 높아 주행 거리도 대폭 늘어날 것이라고 하는데, 자세한 내용은 오는 9월 개최되는 배터리데이에서 직접 발표할 예정이라고 한다. 주요 배터리 업체들의 셀 성능 개선을 위한 소재단의 변화, 즉 여러 첨가제의 적용 시기가 더욱 빨라질 가능성이 높은 만큼 나노신소재(CNT 도전재), 대주전자재료(실리콘 음극재), 한솔케미칼(실리콘 음극재 양산 준비) 등이 수혜를 받을 수 있다.

◆ 게임

하반기에는 엔씨소프트의 신작 출시와 리니지2M 해외 진출이 예정된 가운데 국내 게임 기업들의 신작 출시가 집중돼 있다. 또 가을에 플레이스테이션, 엑스박스 등 콘솔게임기도 신규 버전이 8년 만에 출시될 예정이며, 미투젠에 이어 카카오게임즈와 크래프톤의 IPO 기대감이 높아지고 있다. 대장주인 엔씨소프트와 뮤 아크엔젤의 흥행 장기화 속에 중국 신작 모멘텀이 본격화되는 웹젠, 크로스파이어와 테라 등 하반기 글로벌 출시가 예정된 조이시티에 대한 관심이 필요하다. 8월 12일 중국 출시가 예정된 던전앤파이터 모바일이 사전 예약자가 6000만명을 넘어서고 있어 직접적 관계는 없지만 넥슨이 최대주주로 있는 넥슨지티에 대한 단기 모멘텀 플레이도 가능해 보인다.

◆ 디스플레이

삼성디스플레이가 삼성전자 TV 사업 전략과 상관없이 QD 디스플레이 양산을 시작할 전망이다. 이는 올해 4분기에 삼성디스플레이가 대형 LCD 생산라인 가동을 중단할 것으로 예상돼 내년부터 차세대 대형 디스플레이 매출 확보가 필요하기 때문이다. 삼성디스플레이는 7월 초부터 8.5세대 QD OLED 증착장비 반입을 시작으로 올 하반기 QD OLED 생산라인 구축을 완료할 전망이다.

※ 산업별·기업별 실시간 탐방 속보와 상세 자료는 매일경제TV 주식 앱 `주머니`에서 무료 확인 가능합니다. 플레이스토어 검색창에서 `주머니`를 검색하세요.

[유재준 매일경제TV 기자]
[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
현대차 147,000 ▲ 2,500 +1.73%
삼성전자 57,500 ▼ 500 -0.86%
한화에어로스페이스 25,550 ▲ 150 +0.59%
한솔케미칼 172,000 ▲ 9,000 +5.52%
카카오 353,000 ▼ 11,000 -3.02%
엔씨소프트 865,000 ▲ 11,000 +1.29%
이오테크닉스 126,200 ▲ 4,300 +3.53%
넥슨지티 21,150 ▲ 550 +2.67%
한미반도체 11,750 ▲ 50 +0.43%
한국항공우주 23,650 ▼ 350 -1.46%
조이시티 19,400 ▼ 100 -0.51%
웹젠 37,950 ▼ 550 -1.43%
에스텍 9,250 ▼ 50 -0.54%
대주전자재료 47,850 ▲ 1,000 +2.13%
LIG넥스원 33,150 ▼ 150 -0.45%
유진테크 32,850 ▼ 50 -0.15%
에스앤에스텍 49,800 ▼ 2,100 -4.05%
나노신소재 41,400 ▲ 2,350 +6.02%
테스나 90,400 ▲ 1,800 +2.03%
나노 1,405 ▼ 20 -1.40%
레이 46,850 ▼ 150 -0.32%
포인트엔지니어링 3,745 ▼ 25 -0.66%
한화시스템 10,350 ▲ 720 +7.48%
 
주식칼럼 목록보기
[신환종의 글로벌 투자 여행] 美 신.. 20-08-03
국내 증시 종목 리뷰 20-07-31
- [株머니 주요산업 증시기상도] 인텔.. 04:03
[유동원의 글로벌 투자전략] 경기회.. 20-07-27
株머니 매니저의 HOT종목 20-07-24

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
08.07 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,351.67 ▲ 9.06 0.39%
코스닥 857.63 ▲ 3.51 0.41%
종목편집  새로고침 

mk포토

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.