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株머니 매니저의 HOT종목

株머니 매니저의 HOT종목 | 매경닷컴 | 2020-09-11 04:03:03

지난 2분기는 코로나19 영향이 본격화한 3월부터 미국, 유럽, 주요 고객사향 매출액 감소가 불가피했다. 매출액 감소로 영업수익은 적자 전환했지만, 2분기를 바닥으로 전 분기 대비 매출 증가세가 전망된다. 8월부터 미국 주요 고객사인 엘러간 대상 매출이 재개되고 있다. 미국의 코로나19 확산세는 어느 정도 진정 구간에 접어들었고 일부 의료기기 업체들의 미국 내 영업이 재개되고 있는 것으로 파악된다. 3분기 매출액 40억원(전 분기 대비 53%), 영업이익 4억원(전 분기 대비 흑자 전환)이 전망된다. 2020년 매출액 202억원(전년 동기 대비 8.8% 증가), 영업이익 42억원(전년 동기 대비 1.5% 감소)이 예상된다. NMS(통증 제어) 매출액 90억원(전년 동기 대비 2.4% 감소), 에스테틱 매출액 64억원(전년 동기 대비 9.6% 증가)이 전망된다. 향후 엘러간 이외 추가적인 글로벌 고객사 확보도 이어질 것으로 보인다.

에스앤에스텍은 반도체 소부장(소재·부품·장비) 국산화 주요 품목 중 하나인 블랭크마스크 생산업체다. 주요 고객사인 삼성전자의 비메모리 반도체 확대 전략에 따라 파운드리 투자가 확대되고 있으며, 메모리보다 포토마스크 사용량이 많기 때문에 블랭크마스크 공급 증가가 예상된다. 아울러 삼성전자의 지분 투자 이후 고객사 내 점유율이 최근 국산화 추세와 발맞춰 증가할 것으로 예상되는데 에스앤에스텍이 추진하고 있는 EUV용 펠리클과 블랭크마스크 개발도 탄력을 받을 것으로 보인다. EUV 장비업체인 ASML의 생산량이 확대되고 국내 반도체 업체들의 본격 도입이 이뤄지면서 EUV 소재·부품 관련 생태계는 내년부터 본격적으로 확대될 전망이다. 에스앤에스텍은 6월에 EUV용 블랭크마스크와 펠리클의 기술 개발과 양산을 위한 설비투자 공시를 했으며, 이르면 내년부터 고객사의 채택이 예상된다.

S&T홀딩스 계열의 자동차 부품 제조업체로 한국GM이 주 매출처다. S&T모티브는 현대차그룹 전기차용 구동모터 핵심 부품을 현대모비스에 공급하고 있는데, 현대차그룹의 전기차 파워트레인에 대해 현대모비스의 독점 납품이 유지되면서 S&T모티브의 모터 생산 물량도 증가가 예상된다. 상반기 전기차 부품 매출이 전체 매출의 31.8%를 기록했고, 구동모터는 높은 수익성을 기록하고 있다. GM은 8월 이후 전기차 생산 회복이 예상되며, S&T모티브가 2022년까지 독점 공급권을 갖고 있다. 또 2021년 중국GM 납품을 시작으로 GM은 전기차 볼트 플랫폼을 기반으로 전기차 모델 라인업 확대를 계획하고 있어 S&T모티브의 전기차 구동장치 추가 수주 가능성이 높아지고 있다. 높은 전기차 매출 비중과 높은 수익성에도 불구하고 현대모비스와 함께 가장 저평가된 전기차 밸류체인으로 평가받고 있다.
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