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株머니 매니저의 HOT종목

株머니 매니저의 HOT종목 | 매경닷컴 | 2021-03-26 04:01:02

원익IPS는 삼성전자, SK하이닉스를 주요 고객으로 확보하고 있고, 그동안 메모리 관련 장비를 주로 공급해 왔다. 하지만 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 파운드리 관련 장비를 개발해왔고, 연간 수백억 원 안팎에 머물러 있던 파운드리 관련 매출액이 지난해 처음으로 1000억원대를 기록해 올해는 1500억원이 예상된다. 화학증착방식(CVD), 원자층증착장비(ALD), 열처리 장비 등 기존 메모리에 공급하던 장비 기술을 바탕으로 다각화하고 있으며 이에 따라 단위 캐파당 매출 금액도 수년 전에 비해 3~4배로 확대된 것으로 추정된다.

또한 삼성전자가 평택 2공장에 파운드리 캐파를 증설하고 있고, 향후 텍사스 오스틴 2공장 등 추가 투자를 계획 중이어서 반도체 장비 사업 성장 속도가 가팔라지고, 수익성 측면에서도 긍정적일 것으로 전망된다. D램 가격 상승, 파운드리 공급 부족으로 인해 반도체 상승 사이클이 내년까지 이어질 것으로 전망돼 국내 대표 장비 업체인 원익IPS의 밸류에이션 재평가가 예상된다.

삼화콘덴서는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 전문 제조업체다. MLCC는 전류를 제어하고, 회로상의 노이즈를 막아 안정성을 높이는데 반도체와 더불어 정보기술(IT)산업의 쌀로 불리는 필수적인 부품이다. 최근 MLCC 가격 인상 가능성이 커지고 있다. 그동안 미·중 무역 분쟁 등으로 업황이 둔화되면서 공급 증가가 제한적이었다. 반면에 수요가 크게 증가하면서 현재 시점에서는 수급 불균형이 확대되고 있다. 이로 인해 대만 업체들이 주로 생산하는 범용 제품을 중심으로 가격이 인상될 것으로 예상되는데 2018년 MLCC 초호황 당시에도 대만 업체들이 MLCC 가격을 올리면서 전체적인 MLCC 시장가격이 상승했다. 가격 인상 효과는 삼화콘덴서에도 영향을 미치면서 올해 실적 개선의 기반을 마련할 전망이다.

아울러 삼화콘덴서는 LG전자에 전장용 MLCC를 공급하고 있는데 LG전자 전장사업부 매출이 지난해 5조8000억원에서 올해에는 7조원 이상으로 크게 증가하면서 낙수효과도 본격화될 전망이다.

삼성전기는 휴대폰·디스플레이·컴퓨터용 부품을 만드는 삼성 계열 전자부품회사다. 적층세라믹콘덴서(MLCC) 수급은 IT 수요 회복과 전장수요 회복에 따라 지난해 3분기부터 타이트한 상황이며, MLCC 생산업체 대부분이 풀가동하고 있음에도 적정 이하 재고가 유지되고 있다. 1분기 실적은 컨센서스를 상회할 가능성이 높은데 스마트폰, PC, 네트워크 중심의 수요 개선으로 회로기판(RFPCB)을 제외한 모든 사업부의 실적 개선이 예상되며 특히 주요 수요처인 삼성전자 스마트폰 출하량이 회복되며 MLCC, 기판의 실적 개선과 환율 상승도 긍정적인 영향을 줄 전망이다.

2분기부터 대만업체 야교(Yageo)는 MLCC 가격을 10~20% 인상할 계획이며, 삼성전기도 2분기 중 유통상들에게 판매하는 중저가 MLCC 판매가격을 10~20% 인상할 가능성이 높다. MLCC뿐만 아니라 카메라모듈, 기판 등 타 사업부도 스마트폰 수요 회복, 패키지 기판 호조세 지속에 따른 양호한 실적이 이어질 전망이며 하반기 본격적인 업황 및 실적이 예상된다.
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