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車반도체 수급 개선…자동차산업 `청신호`

이선영 매일경제TV `주머니` 매니저 | 매경닷컴 | 2021-07-16 04:01:02

거리 두기 강화에도 불구하고 코로나19 확진자 수는 최다 기록을 경신하면서 우려감이 커지고 있다. 증시는 최근 가격 부담이 있는 상태에서 코로나19 재확산에 대한 부담감이 시장의 상단을 제한하고 있으며 2분기 기업들 실적에 대한 긍정적인 전망은 하단을 지지해 주고 있다. ◆ 광고

코로나19 타격이 컸던 광고 경기는 사태 장기화에 따른 피로감과 백신 접종 기대감이 반영되며 회복기에 돌입했다. 디지털 광고 역시 안정적 성장을 이어가고 있다. 올해 3월 이후 월별 광고 경기 동향은 전망 지수를 지속적으로 상회했는데, 시장 전망 대비 실제 광고 집행이 활발한 상황으로 판단된다. 광고 경기 회복에 힘입어 제일기획, 이노션, 에코마케팅, 나스미디어 등에 대한 관심이 필요해 보인다. ◆ 전기차

코로나19 발생 이후에도 전기차 시장 성장 속도는 가파른 상황이다. 이에 따라 2018년 이후 내리 하락했던 주요 소재들인 리튬, 코발트 등도 지난해 하반기 이후 의미 있는 반등이 일어났다. 전기차 보급률이 4%를 넘어선 상황에서 주요 국가의 친환경 정책이 전기차와 에너지저장장치, 배터리 생태계를 확장하게 만들고 있다. ◆ IT부품

올해 9월에 출시될 아이폰13은 아이폰12와 비교할 때 디자인 변화는 크지 않을 것으로 전망되지만 하드웨어 측면에서는 디스플레이가 변화하고 카메라 기능이 강화돼 삼성디스플레이, LG디스플레이, LG이노텍 등 한국 업체들의 부품 공급량이 확대될 것으로 예상된다. 특히 아이폰13 디스플레이는 터치가 Y-OCTA(일체형)로 변화하며 두께 슬림화가 가능한 동시에 디스플레이 화면의 고주사율도 가능해져 저온다결정산화물(LTPO) 기술이 적용되고, 카메라는 아이폰12 최상위 모델에만 적용됐던 센서 시프트와 초광각 기능이 다양한 모델에 확대 적용될 전망이다. ◆ 자동차

자동차 산업에 우호적인 환경은 지속될 것으로 판단된다. 높은 대기 수요와 개선되는 실업률을 바탕으로 산업 수요 전망치는 상향되고, 생산 차질이 야기한 낮은 재고 상황을 감안하면 경쟁 심화 가능성은 낮다. 또한 상반기 부담으로 작용했던 차량용 반도체 생산 차질은 2분기를 저점으로 점차 회복이 예상됨에 따라 고정비 부담은 점차 완화되고 컨테이너 부족과 수에즈운하, 옌톈항 사고로 상승했던 운임비도 컨테이너 재배치와 생산량 증가로 하락이 예상된다. ◆ 통신장비

7월 말부터 국내 통신장비 업체들의 실적이 발표될 예정인데 양호하다고 평가하기는 어렵지만 일단 최악의 국면이 지나갔다는 안도감은 줄 것으로 보인다. 국내 5G 투자가 1분기보다는 증가하고 미국 수출이 일부 반영된 것으로 파악되기 때문이다. 케이엠더블유의 실적 부진이 예상되지만 RFHIC 영업이익이 증가하고, 다산네트웍스는 영업 적자 폭을 축소할 전망이어서 실적 시즌 긍정적 주가 반응이 예상된다. ◆ 수소

발전 부문 탈탄소의 핵심은 재생에너지 확대와 분산형 전원 확대다. 그 과정 중 태양광·풍력과 함께 수소 연료전지 발전도 확대되며 전체 발전량 가운데 약 10% 비중을 차지할 전망이다. 최근 연이어 발표되고 있는 연료전지 발전 사업들에 더해 하반기에 이어질 다수의 정책 발표로 연료전지 발전 시장 확대는 더욱 선명해질 전망이다. 연간 300㎿ 규모의 시장 발주가 시작되면 두산퓨얼셀의 수혜가 예상된다.

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[이선영 매일경제TV `주머니` 매니저]
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