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◆ MSCI 이슈로 지속된 외국인 매도 공세 (조선주 강세)

김양균대표 | 미래와 정보 | 2019-11-27 06:43:41

◆ MSCI 이슈로 지속된 외국인 매도 공세 <투자전략>
26일 종가를 기준으로 MSCI 신흥지수 반기 리밸런싱날을 맞아 외국인이 6년여 만에 최대 규모의 매도세를 보이며 코스피가 약세로 마감했다.

이날 코스피 시장에서 외국인은 8582억원어치를 팔아 치웠고, 코스피지수는 전강후약의 흐름을 보이며 전일보다 2.15포인트(-0.10%) 하락한 2121.35로 마감했다.


상승세를 보이며 장중 한때 2140선까지 오르기도 했지만, 장 마감 무렵 외국인이 대규모 매도세를 보이며 하락 반전했다.

이날 하루 순매도 규모로는 2013년 6월 이후 6년여만에 최대 기록이었다.

최근 14거래일 연속 순매도했는데 이 기간 외국인은 3조2306억원어치를 순매도했다.



MSCI는 이날 장마감 동시호가에 MSCI 신흥지수 내 중국 A주의 편입 비중을 20%로 확대하고, 한국 비중은 약 0.44%포인트 줄이는 리밸런싱(재조정)이 예정돼 있었다.

10월 말 기준 신흥지수 내 한국의 비중은 12.14%를 기록했는데, 리밸런싱 효과를 감안하면 11.7% 수준까지 낮아질 것으로 분석됐다.


MSCI 수급 관련 이슈는 아직 진행 중이다.

외국인은 오는 12월 상장할 예정인 사우디아라비아의 국영 석유회사 아람코 주식도 대거 편입할 것으로 예상된다.

아람코가 12월 상장되면서 MSCI 신흥지수가 다시 재조정되면 신흥지수 내 한국 비중은 또 줄 수밖에 없다는 전망이다.



여기에 kospi200 지수에서 삼성전자 비중이 30%를 넘어서면서(30% 룰) 인덱스 펀드를 중심으로 삼성전자 비중축소 움직임도 나타날 것으로 예상된다.

이날 외국인은 삼성전자를 750만주(3902억원) 순매도했다.

12월까지 외국인 매도 압력은 지속할 가능성이 높다는 분석이다.


한편 MSCI지수 조정이 끝나 외국인 매도세가 진정될 것이라는 전망도 나온다.

미국과 중국 간 무역협상에 대한 기대감이 지속되며 세계증시가 신고가 흐름을 보이고 있는 것도 긍정적이다.

연말이 다가오면서 기관투자가들의 윈도드레싱 기대감도 높아지고 있다.

이날 기관은 코스피에서 7610억원을 순매수했다.



야간선물은 외국인이 662계약을 순매도했고, 지수는 전일보다 0.25포인트(-0.09%) 하락한 282.95로 마감했다.

MSCI 한국지수는 0.07% 상승한 60.01로 거래를 마쳤다.

수요일 코스피지수는 보합권 출발이 예상된다.


오늘(27일/수) 주요국 지표 발표는 한국

-11월 소비자신뢰지수(06:00), 중국

-10월 산업생산(10:30), 미국

-3분기 GDP, 기업수익, 10월 개인소비지출, 개인소득, 내구재수주, 잠정주택판매, 11월 시카고 PMI, 연준 베이지북, 주간 원유재고, 주간신규실업수당신청자수 등이 예정돼 있다.




◆ 미중 무역협상 낙관론에 신고가 랠리 <미국시장분석>
뉴욕 증시는 미중 무역협상 낙관론에 연일 사상 최고치 랠리를 이어갔다.

트럼프 미국 대통령은 중국과 막판 진통을 겪고 있지만 협상이 순항하고 있고, 최종 합의가 임박했다며 1단계 무역협상 타결에 대한 기대를 부추겼다.

전날 중국 정부는 지적재산권 보호 강화에 대한 가이드라인을 발표했다.

중국이 미국과의 무역합의를 위해 미국의 요구를 일부 수용한 것으로 해석되고 있다.


트럼프 대통령은 최근 미 의회를 통과한 홍콩인권법안에 아직 서명하지 않고 있다.

트럼프 대통령은 법안이 의회에서 행정부로 이송된 지난 21일로부터 10일째 되는 12월1일까지 이 법안에 서명하거나 거부권을 행사할 수 있다.

무역협상 상대인 중국의 입장을 고려해 거부권을 행사할 가능성이 높다는 전망이다.



다우지수는 55.21포인트(0.20%) 상승한 2만8121.68에 마감했다.

대형주 위주의 S&P500지수도 6.86포인트(0.22%) 오른 3140.50으로 거래를 마쳤고, 기술주 중심의 나스닥지수 역시 15.44포인트(0.18%) 상승한 8647.93을 기록하며 전날에 이어 사상 최고치로 마감했다.


연말 쇼핑 시즌을 맞아 유통기업 주가가 강세를 보인 가운데, 분기 실적을 공개한 휴렛 팩커드(HP)는 매출액이 기대치에 못미치며 주가가 -9% 폭락했다.



유럽 증시는 미중 무역협상 기대감이 계속되는 가운데 진행 상황을 주시하며 혼조세로 마감했다.

이날 미중 무역협상 대표들이 전화 통화를 했다는 소식에 1단계 무역합의에 대한 기대감이 높아졌다.

한편 미국의 정치전문 매체 폴리티코는 중국이 지식재산권 보호에 대해 크게 양보할 것이라는 백악관 고위 관계자의 발언을 보도했다.


독일 증시는 -0.08% 밀렸지만, 프랑스 증시는 0.08% 소폭 올랐다.

영국 증시 역시 0.09% 소폭 상승했다.

범유럽 우량주지수 Stoxx50지수는 -0.06% 하락했고, 범유럽지수인 스톡스유럽600지수는 0.10% 소폭 상승하는 혼조세를 보였다.




◆ 조선주 강세 <관심 이슈>
중국이 세계 최대 규모의 조선사를 설립한다는 소식에 국내 조선주들이 강세를 보이고 있다.

중국 양대 조선소 합병으로 세계 최대 조선사가 탄생하면서 대우조선해양과 현대중공업그룹의 기업결합 심사에도 긍정적 영향을 줄 것으로 전망되면서다.


26일 로이터통신은 중국이 중국선박공업그룹(CSG)을 설립했다고 밝혔다.

147개 연구기관과 사업 부문, 상장 기업 등을 거느리는 총자산 규모 1120억달러(약 131조7000억원)에 직원수 31만명 수준의 초대형 조선사다.



지난 10월 중국의 국유자산감독관리위원회는 자국 1위 조선사인 중국선박공업그룹(CSSC)과 2위 조선사인 중국선박중공그룹(CSIC)의 합병을 승인했다.

2018년 기준 CSSC의 조선 건조량은 925만 톤으로 세계 2위, CSIC는 602만 톤으로 세계 3위에 해당한다.

수주 점유율은 11.5%와 7.5%로, 합치면 전세계 수주량의 20%에 육박한다.




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