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(주)신한금융지주회사 상각형 조건부자본증권 발행결정
2020-08-14 07:41:00 


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2020년    8월    13일


회     사     명  : 주)신한금융지주회사
대  표   이  사  : 조 용 병
본 점  소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전  화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com




작 성 책 임 자 : (직  책) IR팀장 (성  명) 박 철 우

(전  화) 02-6360-3072


상각형 조건부자본증권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 9 종류 해외 무기명식 무보증
무담보 상각형
조건부자본증권
(후순위채)
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 593,000,000,000
2-1. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) 500,000,000 USD
기준환율등 1,186.0
발행지역 아시아, 유럽 등
해외상장시 시장의 명칭 싱가포르
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 593,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) -
만기이자율 (%) -
5. 사채만기일 -
6. 이자지급방법 - 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 6개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자지급 기일이 뉴욕 등 국제금융도시 소재 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다.
7. 원금상환방법 만기일시상환
8. 사채발행방법 공모
9. 채무재조정에
    관한 사항
채무재조정의 사유 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우
채무재조정의 범위 사채의 원리금 전액
채무재조정의 범위 결정방법 발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.
9-1. 옵션에 관한 사항 (1) 옵션의 종류 : 중도상환옵션(call option)
(2) 옵션행사자 : 발행회사
(3) 옵션의 구조 : 발행일로부터 5년 이후
10년 이내 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환 가능)
10. 청약일 -
11. 납입일 -
12. 대표주관회사 -
13. 보증기관 -
14. 이사회결의일(결정일) 2020년 08월 13일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 10
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 -
15. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 2(해외증권 발행시 증권의 모집으로 보는 전매기준)제2항 제3호의 요건을 모두 충족하여 전매기준에 해당되지 않음에 따라 증권신고서 제출의무가 없음.
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 -
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

- 상기 '2, 2-1.사채의 권면총액’은 향후 수요예측결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다.

- 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.



- 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 발행시장의 여건 등을 고려하여 결정할 예정이며 '5.사채만기일'은 납입일로부터 15년 이내로 결정될 예정입니다.

-상기 '9-1.옵션에 관한 사항'은 시장 수요 등을 고려하여 결정할 예정이며 변동 가능합니다.

-상기 '12.대표주관회사'는 추후 선정될 예정이며, 현재는 확정되지 않았습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)
- - -


【조달자금의 구체적 사용 목적】
그룹사 대여금 등 당사 운영자금으로 사용 예정입니다.




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