▷하나증권은 동사에 대해 올해 2분기 매출액 3조1,881억원(YoY +35%, QoQ -19%), 영업이익 2,838억원(YoY +87%, QoQ -23%)으로 현재 컨센서스를 각각 0.3%, 21.8% 상회하는 호실적을 기록할 것으로 전망. 광학솔루션의 매출액 및 영업이익 증가가 전사 실적을 견인했고 전반적인 IT 제품의 수요 약세 속에서도 iPhone 13 시리즈의 판매량이 양호하게 유지했기 때문이라고 설명. ▷올해 하반기에도 세트 수요에 대한 불확실성이 상존하고, Apple도 수요 약세로부터 자유로울 수는 없지만, iPhone이 상대적으로 견조할 것이라고 예상되기 때문에 현재 실적 전망치를 하회할 가능성도 낮을 것으로 전망. 이어 카메라모듈의 가격 상승으로 인해 일정 물량 감소에도 불구하고 실적 가시성이 높을 것으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 480,000원[유지] ▷한편, 동사는 이날 언론을 통해 글로벌 RE100 이니셔티브 가입 신청이 최종 승인됐다고 밝힘. RE100은 영국 비영리단체인 더 클라이밋그룹과 글로벌 탄소정보공개 이니셔티브인 CDP가 협력해 발족한 국제 캠페인으로 애플, 구글, 마이크로소프트 등 370여개 글로벌 기업들이 가입했음.
▷동사는 언론을 통해 전장사업에서 올 상반기 총 8조원 규모의 신규 프로젝트를 수주했다고 밝힘. VS(전장부품)사업본부는 최근 유럽 프리미엄 자동차 브랜드를 다수 보유한 글로벌 완성차 업체의 인포테인먼트(IVI·In-Vehicle Infotainment) 시스템, 일본 메이저 완성차 업체의 5G 고성능 텔레매틱스 등을 잇달아 수주한 것으로 전해졌으며, 전장사업에서 상반기에 거둔 약 8조원의 신규 수주는 지난해 말 기준 수주잔고인 약 60조 원의 13%를 넘어서는 성과임. ▷이에 대해 동사는 VS사업본부의 차량용 인포테인먼트 시스템, 자회사 ZKW의 차량용 조명 시스템, 합작법인 LG마그나 이파워트레인(LG마그나)의 전기차 파워트레인 등 3대 핵심사업이 고르게 성장해 연말에는 총 수주잔고가 65조원을 넘어설 것으로 전망하고 있음.
▷하이투자증권은 동사에 대해 중국의 락다운 영향으로 주가 조정이 예상보다 길어지고 있는 가운데, 밸류에이션 배수는 이미 수요 훼손의 가능성을 반영한 구간인 것으로 판단된다고 밝힘. 올해 기준 P/B는 1.26배로 미-중 무역 분쟁으로 인한 IT 세트 수요 급감 및 MLCC 재고조정 장기화 당시 P/B 가 1.23배까지 하락했음을 감안하면, 현 주가 레벨은 업황에 대한 우려를 상당히 반영한 것으로 분석. ▷올해 2분기 매출액 2.4조원(-3.7%YoY, -8.9%QoQ), 영업이익 3,439억원(+1.3%YoY, 영업이익률 14.4%)을 기록할 것으로 전망. 이는 기존 추정치를 유지하는 것으로 MLCC 출하는 예상보다 부진할 것으로 보이나, 환율 및 제품 믹스 개선으로 ASP 는 견고할 것이며, 반도체 기판 역시 제품 믹스 개선을 통해 20% 이상의 영업이익률을 시현할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 대표적 성장주로서 매크로 환경에 따른 영향이 워낙 강한 상황이라 바닥을 쉽게 예측하긴 어려우나 실적 전망치 조정, 주요 플랫폼 사업 가치 조정 등을 감안해도 단기 낙폭은 이를 뛰어넘는 이례적 수준이라고 분석. 다만, 실적 전망치 조정, 매크로 환경(금리 인상 등으로 성장주 밸류 DC) 등 감안하여 목표주가는 41만원에서 35만원으로 14.6% 하향 조정하나 의견은 Buy를 유지한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 410,000원 -> 350,000원[하향] ▷한편, 언론에 따르면, 세계 최대 건강 라이프 쇼핑몰 아이허브(iHerb)는 국내 최대 간편결제 서비스 ‘네이버페이’와 손잡고, 한국 소비자 대상의 간편결제 서비스를 강화한다고 밝힘.
일동제약/일동홀딩스
시오노기, 코로나19 치료제 中 허가신청 준비 소식에 상승
▷언론에 따르면, 일본 시오노기와 중국 최대 보험회사인 차이나 핑안 보험 그룹의 합작사 핑안 시오노기가 먹는(경구용) 코로나19 치료제 '조코바'(S-217622)의 신약허가와 관련해 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 산하 의약품평가센터(CDE)에 회의를 신청한 것으로 알려짐. 이와 관련, 정식 허가신청을 원활하게 진행하기 위해 우선 회의에서 관련 의견을 듣겠다는 계획으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 시오노기제약과 조코바를 공동 개발중인 일동제약과 일동제약의 최대주주인 일동홀딩스가 시장에서 부각. [종목]: 일동제약, 일동홀딩스
▷키움증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 9,011억원으로 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망. 부정적인 매크로 환경 지속에도 불구하고, 석유화학부문의 다운스트림과 첨단소재부문이 견고한 수익성을 유지하고 있기 때문이라고 설명. 특히 첨단소재부문 중 전지소재의 매출액은 전 분기 대비 63% 이상 증가하며, 창사 최초로 분기 1조원을 상회할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 850,000원 -> 760,000원[하향]
▷DB금융투자는 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 11.9%, 34% 증가한 3,813억원, 355억원을 기록할 것으로 전망. 통상적으로 2분기는 패션 비수기이지만 백화점 채널 중심 소비가 강하게 나타나며 컨센서스(OP 320억원)를 상회하는 실적을 달성할 것이라고 설명. ▷한편, 현 주가는 12개월 예상 순이익 기준 8.4배에서 거래되고 있어 저평가 구간에 진입했다고 판단하나, 차별화되는 이익 성장 모멘텀이 갖추어지지 않는다면 추세적 주가 상승은 기대하기 어려운 시장 환경이기 때문에 방어주 차원 매수 전략이 바람직해 보인다고 언급. ▷투자의 견 : BUY[유지], 목표주가 : 44,000원[유지]
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