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오후장★테마동향
2022-07-07 14:39:31 

제목 : 오후장★테마동향
테마 동향주 요 테 마
강세 테마원자력발전, 시멘트/레미콘, 반도체 대표주(생산), 리비안(RIVIAN) 관련주, 3D 낸드(NAND), 셰일가스(Shale Gas), 항공기부품, IT 대표주, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 풍력에너지 등...
약세 테마인터넷 대표주 등...



특징 테마이 슈 요 약
건설 대표주2분기 수주 선방 분석 등에 상승
▷하이투자증권은 2Q22 커버리지 5개 건설사의 신규 수주는 22조원으로 전년동기대비 6.7% 증가한 것으로 파악된다고 밝힘. 2분기 유의미한 해외 수주는 현대건설 Neom 시티 Tunnel(7,000억원 추정)와 대우건설의 나이지리아 와리정유시설 보수(6,404억원)로 2건에 불과하지만 주택 위주의 신규 수주가 크게 늘어난 것으로 파악. 아울러 2Q22 누적 합산 수주는 41조원으로 전년동기대비 19.1% 늘어날 것으로 예상.

▷한편, 건설사들의 실적 눈높이는 낮아지지만, 2Q22 실적 발표 이후 추가적인 영업이익 하향 요인은 매우 제한적일 것으로 판단. 이는 상대적으로 마진이 높은 주택 매출이 꾸준히 늘어나고 있고, 스크랩, 유연탄, PVC 등 주요 건축용 원재료 가격은 2Q22 중 Peak out 한 것으로 보이기 때문으로 분석. 건축용 자재가 건설사에게 납품되는 가격이 후행적으로 반영되는 것을 감안해도 3Q22에는 건설사들의 투입 자재 비용도 Peak out 할 것으로 예상. 따라서 주택 부문 마진 하락 영향은 2022년 4월 중 건설사들이 가이던스로 제시한 연간 주택 마진 1.5~3.0% 하락 범위를 크게 넘어서지 않을 것으로 판단.

▷이와 관련 DL이앤씨, 현대건설, 삼성물산 등 건설 대표주가 상승.


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