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미디어젠 주식회사 (정정)유상증자결정
2019-10-18 11:03:00 


정 정 신 고 (보고)


2019년 10월 18일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 17일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은 '파란색'을 사용하였습니다.
4. 자금 조달의 목적 신주 발행가액의 확정 주1-1) 주1-2)
6. 신주 발행가액 9,400 10,600
13. 신주의 상장예정일 - 2019년 11월 05일
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 나 주2-1) 주2-2)
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 사 - (6) 주3-1) 주3-2)


주)1-1 정정 전


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 930,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 3,681,381
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 2,000,000,000
운영자금 (원) 2,500,000,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) 4,242,000,000
5. 증자방식 일반공모증자

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 동 상장주선인의 의무취득분 262,260,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.
주2) 자금조달 목적은 공모가 밴드 9,400원 ~ 10,600원 중 하단인 9,400원 기준입니다.


주3) 기타자금 4,242,000,000원은 연구개발비용, 발행제비용 목적으로 사용할 예정입니다.

주)1-2 정정 후

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 930,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 3,681,381
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 2,000,000,000
운영자금 (원) 2,500,000,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) 5,358,000,000
5. 증자방식 일반공모증자

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 동 상장주선인의 의무취득분 295,740,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.
주2) 자금조달 목적은 확정공모가액액인 10,600원 기준입니다.
주3) 기타자금 5,358,000,000원은 연구개발비용, 발행제비용 목적으로 사용할 예정입니다.

주)2-1 정정 전


나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구  분 내  용
주당 공모희망가액 9,400원 ~ 10,600원
확정공모가액 결정방법 수요예측 결과  및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정


교보증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발행될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 교보증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(주권상장법인이 일반공모증자방식으로유상증자를 하는 경우 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 30 이내로 할인율을 정하여야 함)등을 감안하여 대표주관회사 및 미디어젠㈜가 협의하여 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정 시 제외됩니다.

주)2-2 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구  분 내  용
주당 확정공모가액
10,600원
확정공모가액 결정방법 수요예측 결과  및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정


교보증권(주)가 제시하는 상기 주당 확정공모가액 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발행될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 교보증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측결과, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(주권상장법인이 일반공모증자방식으로유상증자를 하는 경우 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 30 이내로 할인율을 정하여야 함)등을 감안하여 대표주관회사 및 미디어젠㈜가 협의하여 10,600원으로 결정하였습니다.


주)3-1 정정 전

(6) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.

주)3-2 정정 후

(6) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 2019년 11월 5일입니다.


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2019년     9월     17일


회     사     명  : 미디어젠 주식회사
대  표   이  사  : 고훈
본 점  소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 41, 4층
(야탑동, 파인벤처빌딩)

(전  화) 02-6429-7100

(홈페이지) http://www.mediazen.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 부사장 (성  명) 신성웅

(전  화) 02-6429-7171


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 930,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 3,681,381
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 2,000,000,000
운영자금 (원) 2,500,000,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) 5,358,000,000
5. 증자방식 일반공모증자

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 동 상장주선인의 의무취득분 295,740,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.
주2) 자금조달 목적은 확정공모가액액인 10,600원 기준입니다.
주3) 기타자금 5,358,000,000원은 연구개발비용, 발행제비용 목적으로 사용할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 10,600
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 5.83
9. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 2019년 10월 21일
종료일 2019년 10월 21일
일반공모 시작일 2019년 10월 21일
종료일 2019년 10월 22일
10. 납입일 2019년 10월 24일
11. 신주의 배당기산일 2019년 01월 01일
12. 신주권교부예정일 -
13. 신주의 상장예정일 2019년 11월 05일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 교보증권(주)
15. 이사회결의일(결정일) 2019년 09월 17일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항


가. 공모가격 결정방법

금번 당사의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 『증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조(주식의 공모가격 결정 등)』에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

【 수요예측을 통한 공모가격 결정절차 】
① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수
수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수
④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보
수요예측 결과 및 증시 상황등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량배정 기관투자자 배정물량을 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 개별 통보



나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구  분 내  용
주당 확정공모가액
10,600원
확정공모가액 결정방법 수요예측 결과  및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정


교보증권(주)가 제시하는 상기 주당 확정공모가액 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발행될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 교보증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측결과, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(주권상장법인이 일반공모증자방식으로유상증자를 하는 경우 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 30 이내로 할인율을 정하여야 함)등을 감안하여 대표주관회사 및 미디어젠㈜가 협의하여 10,600원으로 결정하였습니다.


다.
약에 관한 사항

(1) 청약의 개요

모든 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. 단, 해외 기관투자자는 대표주관회사가 정하는 방법에 따릅니다.

(2) 우리사주조합의 청약

우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 교보증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.

※ 청약사무취급처: 교보증권㈜ 본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 청약사무취급처인 교보증권㈜ 본ㆍ지점의 일반청약자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동 청약자격은 향후 변경 될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 청약사무취급처 홈페이지를 통하여 고지합니다.

【 대표주관회사 : 교보증권㈜ 일반투자자 청약자격 】
구   분 내                 용
청약자격
및 한도
청약초일 전일까지 당사에 계좌를 개설한 고객으로 청약한도 100%까지 청약 가능
청약수수료 지점창구 방문청약 : 3,000원
유선청약(지점/고객지원센터) : 5,000원
사이버(온라인/ARS) 청약  : 1,000원
징수일 : 환불일
※ 공모주 청약한도 100% 청약했지만, 미배정의 경우 수수료 미징수
   (단, 청약한도 100% 미만시에는 수수료 징수)
청약수수료
면제고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

 1. 주식계좌(종합매매/증권저축) : 일평잔 5백만원 이상

                                               (예수금+주식평가금액)

     ※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함
           (CD, CP, ELS 불포함)

 2. 펀드계좌 : 일평잔 2천만원 이상

 3. 신탁계좌 : 일평잔 2천만원 이상

 4. 본사운용형 랩(CMA, MMW) : 일평잔 5백만원 이상
  5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA, MMW) : 일평잔 2천만원 이상

2) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 1만원 이상

 1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계
      ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

 2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

VIP고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거3개월간 일평잔 기준

 1. 주식계좌(종합매매/증권저축) : 일평잔 5천만원 이상 (예수금+주식평가금액)

    ※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함(CD, CP, ELS 불포함)

 2. 펀드계좌 : 일평잔 5천만원 이상

 3. 신탁계좌 : 일평잔 5천만원 이상
  4. 본사운용형 랩(CMA, MMW) : 일평잔 5천만원 이상
  5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA, MMW) : 일평잔 5천만원 이상

2) 랩상품 가입고객
1.지점 일임형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

 2. 본사 운용형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)


3) ELS잔고 : 청약초일 전일 잔고 원금보장 5,000만원 이상, 원금비보장 2,000만원 이상

4) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 10만원 이상

 1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계
      ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

 2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

5) 정기투자적금기준 :  청약초일 전월을 기준으로 적립식 6개월 이상 월납 100만원 이상 납입 고객(청약일 기준으로 적용,  미납, 선납자 제외, 매월 정기납입고객만 가능)

6) 고객 등급기준 : 청약초일 전월의 고객등급이 다이아몬드 또는 플래티늄 고객

배정기준 총 일반청약자 대상물량 중 40%는 VIP 고객에게 우선배정
총 일반청약자 대상물량 중 VIP고객에게 우선배정후 잔여분은 VIP고객과
일반 고객에게 안분 배정하고 최종 잔여주는 자기계산으로 인수함
공고방법 교보증권(주) 영업점 및 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 게시


(5) 일반청약자의 청약단위

일반청약자는 교보증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.

교보증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.


【교보증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】
구분 일반청약자 배정물량 청약한도 청약증거금율
교보증권㈜ 186,600주 18,000주
주1)
주2)
주1) 교보증권㈜의 일반청약자 청약한도는 VIP고객과 일반고객이 18,000주로 동일합니다.

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(34) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2) 교보증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.


【 교보증권㈜ 청약주식별 청약단위 】
청약주식수 청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 초과 ~ 500주 이하 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주
10,000주 초과 ~ 18,000주 이하 2,000주


(6) 관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2019년 10월 21일 ~  10월 22일 08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 교보증권㈜의 홈페이지(http://www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2019년 10월 24일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 교보증권㈜의 본점에 납입하여야 합니다.

[인터넷(홈페이지) 청약 접수방법]
1. 홈페이지 접속: (http://www.iprovest.com) ⇒ '기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 기관투자자청약/수정/취소'
2. Log-in: 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호), 교보증권 위탁 계좌번호 및 계좌비밀번호 입력
3. 청약 관련 정보 입력(또는 확인) 후 청약 신청


또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(7)
기관투자자의 추가 청약

수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(8) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등


(9) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.83% (54,210주)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모주식의
74.17%(689,790주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
20.00%(186,000주) 배정합니다
④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 발행회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 일반청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가 납입 이후 미달금액을 납입하지 못한 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 기관투자자에게 배정하거나 자기계산으로 그 미달금액에 해당하는 주식을 인수합니다.
③ 상기 ①항의 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는최종적으로 ②항의 일반청약자에 합산 배정합니다.
④ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑤ 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정합니다.
⑥ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자(6개월 의무보유 확약시 배정 가능), 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자및 창업투자회사등(단, 6개월 의무보유 확약시 배정 가능, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)는 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입2019년 10월 24일 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면, 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 동법 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서 교부 의무가 면제되는 대상인 기관투자자, 수령거부 의사를 서면으로 표시한 자, 회계법인, 신용평가업자, 기타 전문가 등은 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 교보증권㈜ 은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서 교부 의무가 면제되는 투자자 제외)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다.

따라서, 청약에 참여하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서 교부 의무가 면제되는 투자자 제외)께서는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서를 청약사무취급처에 체출(사이버 매체를 통해 전자문서 형태의 투자설명서를 교부받는 경우 교부 확인 체크로 갈음할 수 있음)하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우에는 투자설명서 수령거부의사를 서면으로 표시하여야 합니다. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면으로 표시하지 않을 경우 청약에 참여할 수 없습니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법

1) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【 교보증권㈜ 투자설명서 교부방법 】
구 분 투자설명서 교부방법
영업점 내방 교보증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 인쇄물 또는 전자문서에 의한 투자설명서를 이메일로 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 이메일을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 경우에는 청약신청서에 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체(이메일)를 지정하여야 하며, 수신 사실을 서면(또는 유선)으로 확인 하셔야만 투자설명서 교부가 가능합니다
온라인
(HTS, 홈페이지)
- 전자문서에 의한 투자설명서 교부 방법
① 대표주관회사인 교보증권㈜ 홈페이지(www.iprovest.com)의 사이버창구 ⇒ 이체/대체/청약 ⇒ 청약 ⇒ 공모주청약  또는 교보증권 HTS인 ProvestK의 사이버창구 ⇒ 청약  ⇒ 공모주 청약에 접속 및 로그인
② 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을 확인해야만 투자설명서 교부가 완료됩니다.
ARS / 유선청약 사전에 홈페이지www.iprovest.com)를 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으신 경우 및 본ㆍ지점에서 투자설명서를 교부받거나 전자문서에 의한 투자설명서를 이메일로 교부받은 경우에는 별도의 교부 절차 없이 ARS로 청약하실 수 있습니다.


2) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사인 교보증권㈜에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖의 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체

총액인수계약서에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 미디어젠㈜와 대표주관회사인 교보증권㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 교보증권㈜  본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(2019년 10월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사 및 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일(2019년 10월 24일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2019년 10월 24일에 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2019년 10월 24일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.

대표주관회사는 청약자의 납입금액을 주금납입기일에 발행회사가 지정한 주금납입처(기업은행 공릉동지점)에 납입하여야 합니다.

사. 기타의 사항

(1) 주권교부에 관한 사항

본 유상증자는 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

(2) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항

본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제311조에 따라 주권발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 투자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는경우에는 상법 제335조 제3항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니 다.



(3) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

(4) 정보이용제한

대표주관회사인 교보증권㈜는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(5) 한국거래소 상장예비심사신청 승인에 관한 사항

당사는 2019년 04월 18일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하여 2019년 08월 27일 상장예비심사청구서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다.

(6) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 2019년 11월 5일입니다.




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