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유니퀘스트(077500) 자회사 신규사업 진출로 高성장 전망

종목리서치 | SK증권 이소중 | 2020-07-10 13:38:20

비메모리 반도체 유통전문 업체

유니퀘스트는 비메모리 반도체 중심의 유통 전문업체다.

1Q20 기준으로 전방산업별 매출 비중은 가전 24%, 스마트폰 부품 22%, 통신장비 19%, 자동차전장 18%, 산업용 장비 16%로 구성돼있다.

1Q20 별도 기준으로 매출액 918 억원(+25.9% YoY), 영업이익은 37 억원(+19.4% YoY)을 기록했다.

1Q20 별도 기준으로 통신장비 사업부문 제외한 전 사업분야에서 매출이 전년대비 증가했으며, 통신장비 사업부문의 경우 3Q20 부터 모반디사의 중계기 모듈 유통 매출이 본격화될 것으로 예상한다.




자회사 에이아이매틱스 2021 년 매출 400 억원대 전망

에이아이매틱스는 FMS(차량관제시스템) 사업을 추진 중이며, 제품 적용 가능한 차량대 수 증가로 2021 년 매출 400억원대가 발생할 것으로 판단한다.

FMS 사업이란 상업용 차량 관리를 위해 업무용 차량에 영상저장, GPS 기능 등이 탑재된 장치를 설치해 얻어진 운행 데이터를 바탕으로 운영 효율을 강화시켜주는 시스템이다.

2020 년 6 월 50만대의 관리차량을 운영중인 차량관제플랫폼(FMS) 전문업체 PUI 와 계약을 체결했으며, 향후 관리차량 중 일부 차량에 동사의 솔루션이 납품될 예정이다.




투자의견 매수, 목표주가 17,000 원으로 상향

유니퀘스트에 대한 투자의견 Buy 를 유지하고 목표주가는 17,000 원으로 상향한다.

목표주가는 SOTP 방식으로 유니퀘스트 별도사업의 영업가치와 자회사 에이아이매틱스와 드림텍 지분가치를 적용해서 산출했다.

2020 년 매출액은 3,957 억원(+18% YoY), 영업이익은 106 억원(+55% YoY)을 전망한다.

2021 년부터는 통신장비 유통 사업부문과 에이아이매틱스의 신규 사업이 동사의 실적 성장을 견인할 것으로 판단한다.




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