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[휴대폰 및 관련부품] 22년 8월 스마트폰 판매량 잠정치

분석리서치 | 하나증권 김록호 | 2022-09-29 13:28:48

22년 8월 스마트폰 판매량 잠정치: 유럽 시장 최소 판매량 기록

• 글로벌 스마트폰 판매량 전년동월대비 16% 감소. 인플레이션 압박과 지정학적 리스크가 지속되며 소비 심리를 위축.
미국, 중국, 인도, 유럽 등 전 지역이 전년동월대비 감소세를 시현.

• 중국의 판매량은 전년동월대비 17%, 전월대비 5% 감소한 2,229만대 기록.
시장 회복에 대한 시그널이 포착되지 못하고 있고, 코로나 관련 정책도 여전히 불확실성을 높이고 있음.
CAICT의 8월 출하량이 아직 발표되지 않아 채널 재고의 소진 여부를 확인할 수 없음.
다만, 8월에도 출하량은 2천만대를 하회할 가능성이 높을 것으로 추정되는 바, 재고는 소진되었을 것으로 예상.

• 미국 시장은 전년동월대비 4% 감소해 글로벌 대비 선방. 전월대비로는 2% 증가했는데, 신학기를 겨냥한 프로모션이 진행되었기 때문.
Apple의 판매량은 전년동월대비 14% 감소한 반면에 삼성전자는 2% 증가.
삼성전자는 갤럭시 Z 시리즈의 출시로 인해 전월대비로도 4% 증가.
iPhone 신모델 출시를 앞두고 삼성전자가 Apple대비 선방하는 모습이 지속 확인.

• 인도 판매량은 전년동월대비 6% 감소했는데, 전년동월 역기저 영향. 전년 동월은 코로나 이후에 펜트업 수요가 있었던 기간.
전월대비로 15%의 증가폭을 시현했는데, 독립기념일을 비롯한 축제 기간 프로모션이 주효했음.
온라인 채널 중심으로 수요가 양호했고, 최근에 오프라인 쪽에서도 회복 시그널이 포착되었음.
삼성전자는 A 시리즈 판매가 증가해 점유율 20%로 전월대비 3%p 회복.

• 유럽 판매량은 전년동월대비 13% 감소한 1,061만대를 기록.
인플레이션 압박과 러시아/우크라이나 전쟁 영향으로 소비 심리 위축이 극대화되며 역대 최저 판매량을 시현.
유럽 시장은 전반적인 생활 비용의 증가가 지속 부담을 주고 있어, 단기는 물론 중기적으로도 부진할 가능성이 높아 보임.

• Apple 판매량은 전년동월대비 9% 감소했는데, 13 시리즈가 12 시리즈보다 판매량이 양호한 것을 감안하면 레거시 모델들의 판매량이 낮은 것으로
추정. 13 시리즈의 12개월 누적 판매량은 1.65억대로 12 시리즈의 동기간 판매량 1.48억대보다 많음.
Pro Max와 Pro의 합산 비중은 47%. 13 시리즈는 6 시리즈의 1.78억대에 이어 판매량 역대 2위라는 성과를 남김.

• 삼성전자 판매량은 전년동월대비 5% 감소. 삼성전자의 전년동월대비 증감률은 올해 들어 2월을 제외하고 글로벌 대비 양호.
갤럭시 S22의 7개월 누적 판매량은 1,701만대(울트라 807만대, 플러스 326만대, 기본 568만대)로 S21의 동기간 판매량 1,871만대보다 낮음.
S21은 7개월차에 판매량이 반등해 이후에 롱테일(초기 6개월 1,435만대, 후기 6개월 1,076만대) 성격을 띄었던 바 있음.
Z4 시리즈는 출시월에 145만대(플립 93만대, 폴드 52만대)를 기록해 Z3 시리즈의 129만대(플립 90만대, 폴드 40만대)를 상회.

• 8월 데이터는 모든 지역의 판매량이 부진. 3개월 연속 전년동월대비 16% 감소를 시현.
중국은 여전히 재고조정이 필요하고, 유럽은 러시아-우크라이나 사태의 장기화 여파로 역대 최소 판매량을 기록.
그나마 미국과 인도가 선방중이긴 하지만, 전년동월대비로 감소세를 시현중.
9월에 주목할 포인트는 iPhone 초도 판매량, 중국의 유통 재고 감소 여부, 글로벌 판매량의 전년동월대비 감소폭의 완화 여부.


 
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