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[도소매] 8월 주요 유통업체 매출 동향

분석리서치 | 한국투자증권 김명주 | 2022-09-29 13:37:18

방어주 중에서도 방어주가 필요한 순간

- 2022년 8월 주요 유통업체 매출은 전년동월대비 15.4% 증가. 오프라인 채널의 매출은 14.5%, 온라인 채널은 16.4% 증가
- 작년보다 빠른 추석 효과(21년 추석 9월 넷째 주 vs. 22년 추석 9월 둘째 주)와 여름휴가 등 나들이객 증가에 따른 의류와 화장품 매출 호조로 온오프라인 채널 모두 양호한 성과를 기록함
- 높아진 매크로 불확실성에 따라 대표적인 방어주인 유통 섹터 주가 또한 부진. 금리 상승에 따라 방어주 중에서도 방어주에 주목
- BGF리테일이 대표적(PER 23F 12배 vs 21년 17배). BGF리테일은 매크로 요인(ex. 환율, 중국 소비)과 연관성이 낮고 온라인 매출 비중이 매우 적음
- 코로나19 이후 편의점 산업의 점포는 더욱더 증가함. 경기가 어려워지면서 개인 슈퍼 등을 운영하는 자영업자들이 프렌차이즈 편의점으로 업종을 변경했기 때문으로 추정
- 2022년 8월 편의점 점포는 전년동월대비 7.8% 증가(vs. 19년 월평균 +4.7% YoY, 21년 월평균 +6.0% YoY)


할인점: 이른 추석 효과 고려해도 양호한 실적

- 매출은 전년동월대비 9.9% 증가. 구매건수 또한 4.1% 증가
- 가전/문화를 제외한 모든 카테고리의 매출이 증가함. 구매건수가 7개월 만에 플러스 전환한 점은 매우 긍정적


백화점: 의류 매출 호조가 지속

- 매출은 전년동월대비 24.8% 증가. 구매건수 또한 23.9% 증가
- 의류 카테고리(여성정장, 여성캐주얼, 남성의류)의 평균 매출 증가율은 33.5%를 기록. 4월부터 8월까지 5개월 동안 전체 매출 증가를 상회하고 있음


편의점: 양호한 개점 수요에 즉석식품 성장까지

- 매출은 전년동월대비 12.8% 증가. 구매건수 또한 10.8% 증가
- 점포는 전년동월대비 7.8% 증가하여 양호한 순증을 이어가고 있음(vs. 19년 월평균 +4.7% YoY, 21년 월평균 +6.0% YoY)
- 7월에 이어 즉석식품 매출이 19.2%를 증가하며 전체 매출 증가를 상회함
- 즉석식품은 편의점 채널의 차별화 제품이기 때문에 즉석식품의 양호한 매출 증가는 산업 내 객수 회복으로 이어질 것(8월 구매건수 +2.2%p MoM)

 
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