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디알젬(263690) 준비된 기업에게 찾아온 기회

종목리서치 | DB금융투자 유현재 | 2020-04-08 11:31:54

개요

2003년 설립, 2018년 12월 코스닥 시장에 상장한 X-Ray 전문 기업이다.

주요 제품은 진단용 XRay 기기이며 자체브랜드와 ODM(삼성전자, 후지필름) 사업을 영위하고 있다.

WHO의 권고 기준 출력인 32KW 이상 X-Ray 시스템 누적 생산량은 글로벌 1위이다.

전세계 93개 국가의 200여개의 의료기기 딜러사와 거래 중이며, 2019년 수출 비중은 76.8%이다.




투자포인트

코로나19 검사 목적으로 병원, 보건소, DT진료소 등에서 모바일/포터블 X-Ray 장비 수요가 급증하고 있다.

2019년 10월 전 제품 라인업의 FDA와 CE 인증을 획득하여 적시에 제품을 공급할 준비가 되어있다.

4월 7일 영국 의료장비 유통업체향으로 63억원 규모의 모바일 X-Ray 장비 TOPAZ를 공급한다고 공시하였다.

한국과 마찬가지로 단일 국가보험인 영국 NHS가 최종 수요처인 것으로 추정되며, Ex-works(구매자의 물류비 전액 부담)와 유리한 대금결제조건(선급금 40%, 출고전 60%)을 감안하면 X-Ray 장비는 공급 부족 상태인 것으로 판단된다.




의견

2020년 사업계획상 매출액은 740억원이었으나, 유럽 및 북미 수출 증가로 상반기 내 조기 달성이 기대된다.

하반기 매출액이 전년(330억원)과 유사하다면 연간 매출액은 1,070억원(+78% YoY)을 기록할 전망이다.

우호적인 환율과 공급 부족으로 인한 유리한 계약 조건, 그리고 제한적 판관비 증가로 영업 레버리지가 발생하여 영업이익은 139억원(+204% YoY)을 기록할 것으로 추정한다.




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