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코오롱인더(120110) 정상화된 실적으로 빠르게 회복

종목리서치 | 신영증권 이지연 | 2021-02-26 11:16:15

4Q20 영업이익 605억원(QOQ +111%, YOY +437%) 기록

4Q20 영업이익은 605억원으로 3개월 컨센서스 535억원을 13% 상회. 지배순이익은 131억원(QOQ +24%, YOY 흑전) 기록했는데 영업욋단에서 일회성비용 220억원 가량이 반영된 영향 컸음. 패션 브랜드 철수에 따른 상표권 손상과 코오롱글로텍/코오롱플라스틱 등의 일부 설비에 대한 손상차손 반영되었기 때문. 사업부문별로는 YOY로 전 사업부문 모두 개선되었으며, QOQ로는 산업자재와 필름, 패션부문 실적 개선이 컸음. 산업자재 영업이익은 278억원으로 영업이익율 5.6%로 개선됨. 코로나 영향으로 에어백 사업 부진하며 1분기 1.4%의 영업이익율에서 정상궤도로 회복. 또한 아라미드 호조와 베트남 타이어코드의 풀판매로 양호한 실적을 달성. 필름 영업이익은 107억원으로 7% 영업이익율 기록한 점 주목할 만. 인도네시아 포장용 필름과 중국 혜주 DRF필름 판매 호조가 지속. 패션 영업이익은 165억원 기록하며 재고관리와 성수기로 이익 회복


산업자재부문 본격적인 성장을 시작

5G에 쓰이는 광섬유용 수요 증가 등으로 아라미드 실적이 견조하게 산업자재 실적을 이끌 전망. 현재 생산능력 연간 7,500톤으로 풀생산, 풀판매하고 있으며 빠른 시일내 의미있는 생산능력 증설을 진행할 것으로 기대. 또한 타이어코드는 최근 수요가 빠르게 회복되며 동사의 수익성도 크게 개선 중. 향후 2-3년간은 이번 실적발표에서 언급한 것처럼 쇼티지 발생에 따라 이익 개선이 가능할 전망. 필름부문 수요도 당분간 호조를 보일 것으로 예상되며 석유수지 증설로 수익성 하락이 우려되었던 화학부문은 올해 1월 석유수지 1.3만톤이 증설 완료되며 마진 하락을 어느 정도 커버할 것으로 기대


코오롱인더 일간챠트01/01 09:00

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