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알리코제약(260660) CSO 영업 강점 기반의 제네릭 의약품 전문기업

종목리서치 | 한국IR협의회 박선영 | 2022-09-30 13:20:32

■ 알리코제약은 1992년 설립된 제네릭 의약품 전문기업. 의약품 영업전문 CSO(계약판매조직)를 통한 차별화 마케팅으로2016년부터 2021년까지 연평균 23.8%의 높은 매출 성장세를 유지하고 있으며 의료기기, 여성건강 특화사업을 통한 신성장 확보 전략 추진중

■ 제네릭 의약품 난립 방지를 위한 약사법 개정안(‘1+3 공동생동 제한’) 시행으로 동사는 2020년부터 자사전환 21품목에 대하여 생물학적 동등성 시험을 진행함. 2020년부터 연구개발비용이 급증하였으나 현재는 품목 대부분의 생물학적 동등성 시험을 완료하였으며 2023년부터는 본격적으로 1) 임상비용 축소, 2) 자사전환 매출 발생에 따른 수익성 턴어라운드가 예상됨

■ 2022년 예상실적 기준 알리코제약의 밸류에이션은 PER 13.0배, PBR 0.9배 수준으로 국내 동종기업 평균 밸류에이션 PER 14.9배, PBR 1.2배와 비교하여 현 주가 수준은 상대적인 저평가 구간

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