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한화시스템(272210) 자체 위성사업 및 미래 신사업 투자 확대

종목리서치 | IBK투자증권 이상현 | 2022-10-04 13:17:55

자체 위성사업 및 미래 신사업(원웹, 오버에어 등) 확대

• 자체 위성사업 및 미래 신사업 관련 의미있는 투자를 단행. 1) 영국의 원웹(Oneweb)에 2021년 8월 3억 달러 투자를 결정
함으로써 새로운 위성통신 생태계에 빠르게 진입(프랑스 유텔셋이 2023년 상반기까지 원웹을 인수합병 완료할 예정에 있
어 지분율은 기존 8.8%에서 5.6% 수준 희석 추정). 2) 원웹지분투자로 한화페이저, 카이메타 등 위성안테나 계열사의 기
술 파트너 지위 확보. 3) 미국의 에어모빌리티 선도기업인 오버에어(Overair)에 2019년부터 전략적 투자자로 참여해 버터플라이 기체 개발 중


신사업 투자로 수익성 변수는 존재

• 당분간 신사업(에어모빌리티, 위성통신, 디지털플랫폼) 투자에 따른 초기 손실 반영은 불가피. 다만 폴란드 방산 수주의 간접 수혜가 예상되고, ICT 부문도 회복세를 보일 것으로 기대되어 2023년부터 다시 영업이익 증가 전망


투자의견 매수, 목표주가 20,000원

• 매수의견과 목표주가 20,000원 유지. 투자포인트는 1) 방산과 ICT 부문 영업이익 증가, 2) 신사업(에어모빌리티, 위성통신, 디지털플랫폼)에서 사업화 속도가 관건


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