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NAVER(035420) 순조로운 해외 콘텐츠 사업과 가시화되는 일본 커머스 사업

종목리서치 | IBK투자증권 이승훈 | 2022-10-04 13:54:51

글로벌 웹툰과 일본 커머스 사업이 핵심 모멘텀

• NAVER는 글로벌 콘텐츠 사업이 호조를 보이는 가운데 일본 내 커머스 사업이 본격화될 것으로 전망
• 올해 3월 전자책 서비스 업체인 이북 이니셔티브 재팬(이하 이북재팬)을 인수 완료한 이후 8월 거래액 100억엔을 돌파. 이북재팬과 라인망가와 합친 월이용자수는 2천만 명 이상을 기록. 향후 약 3배 시장 규모가 큰 PC 디지털 도서 시장 공략이 본격화될 예정
• 야후재팬에서 가격을 비교하는 쇼핑검색을 제공하여 일본 내 커머스 사업이 가속화될 것으로 예상. 마이스마트스토어에 작년 일본 내 결제액 약 48조원을 기록했던 간편결제인 페이페이가 결합될 예정. 향후 쇼핑검색과의 시너지가 나타날 경우 국내와 같은 커머스, 핀테크, 광고의 선순환 구조가 기대


목표주가 315,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

• 목표주가는 글로벌 PEER그룹의 밸류에이션과 Z홀딩스 지분가치 하락을 반영하여 산출함. 글로벌 긴축정책이 정점에 근접한 만큼 De-Rating 구간이 마무리는 것으로 판단. 4분기는 관심이 필요한 시기


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