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제이시스메디칼(287410) 3Q22 Preview: 인고의 시간

종목리서치 | 다올투자증권 박종현 | 2022-10-04 14:19:30

Investment Point

• 3분기 연결 매출액 267억원(YoY +29.6%, QoQ -13.2%), 영업이익 71억원(YoY +17.0%, QoQ -21.0%) 전망
• 상반기 ODM향이 MOQ 수량 550대를 초과하여 하반기 포텐자 출고 물량감소에 따라 RF 매출은 전분기 94억원 대비 62억원 감소한 32억원 추정. 반면 신제품 리니어Z 출시로 HIFU 매출은 전분기 31억원 대비 30억원 증가한 61억원 기대. 6월 판매 개시된 리니어Z는 3개월간 보상판매가 진행되었으며 8월부터 3개월간 광고 진행되었음. 다만, 매출 비중이 가장 높은 국가가 일본으로 타사 대비 환율 효과는 기대하기 어려움
• 하반기 수익성 감소는 임상과 마케팅 비용 집행. 분기당 30억원 규모의 연구개발비 및 광고선전비 집행 예정. 광고는 10월에 종료되며 지역 확장을 위한 임상은 2023년까지 진행
• 목표주가는 2023E EPS 527원에 Target PER 18.0배 적용한 9,500원. 임상 계획은 순차적으로 진행 중. 2023년 초 국내 비침습 RF 제품 출시 그리고 2023년 하반기 중 중국 포텐자 출시, 2024년 중 미국 HIFU 제품 출시를 앞두고 있음. 하반기 중 임상과 마케팅 비용 집행으로 단기 수익성 악화되고 있으나 지역 확장에 따른 매출 확대 기대


제이시스메디칼 일간챠트

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