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현대위아(011210) 차량/기계 부문 모두 기대 이상

종목리서치 | 유진투자증권 이재일 | 2022-10-04 14:39:09

3Q22Preview

 3Q22Preview : 3분기 매출액 2.03조원(+14.5%yoy), 영업이익 620억원(+99.5%yoy), 지배이익 530억원(+219.2%yoy)을 전망
 고객사 생산량 증대 : 주요 고객사인 현대차/기아의 3분기 가동률 상승함에 따라 부품 부문은 영업이익 603억원(OPM 3.3%)을 전망함. 2분기 적자를기록했던 러시아/중국 법인의 경우, 러시아 법인의 적자 지속, 중국 법인의 적자폭 축소가 예상됨
 기계부문 흑자 지속 : 상반기 흑자 전환에 성공한 기계 부문은 3분기에도 영업이익 20억원(OPM 1.0%)을 기록해 흑자 기조를 유지할 것으로 추정됨.작년까지 재고 소진 비용, 코로나로 인한 일회성 비용 이슈 지속되었으나 올해는 각종 비용 이슈에서 자유롭기 때문


향후 전망 및 Valuation

 가동률 상승세 지속 : 현대차/기아는 오는 4분기 팬데믹 이후 처음으로 평년 수준의 가동률을 회복할 것으로 전망됨. 생산량 증가에 따른 수혜를 입게 될 전망. 기계 부문은 현대차 그룹의 EV Capex 싸이클 돌입, 자동화 로봇/방산 부문 매출증가에 따른 추가적인 이익 개선도 가능할 전망
 포트폴리오 매력도 강화 : 동사는 2022년 P/E 10.9배, P/B 0.5배 수준에 거래 중. 동사는 2023년부터 전기차용 냉각 하부 모듈을 양산하고, 냉각수/냉매 통합 모듈, 열관리 시스템 등으로 순차적으로 사업 영역 확대할 예정. 실적 턴어라운드와 함께 사업 영역 확대돼 매력도 높다고 판단됨. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 77,000원을 유지함


현대위아 일간챠트

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