아이티엠반도체 상장에 관한 사항

● 공모가: 23,000원 ~ 26,000원(모집총액 1,162억원)

시가총액(예상): 5,295억원 ~ 5,985억원

주식수: 일반공모 5,050,000주, 기존주식수 17,969,752주, 합산 23,019,752주


아이티엠반도체 사업 현황

아이티엠반도체는 2차전지 보호회로의 일종인 POC(Protection One Chip), PCM에 실장되는 SMD(Surface Mounted Device) 부품들을 하나의 모듈로 패키지화 한 보호회로인 PMP(Protection Module Package) 등을 생산하고 있으며, 주로 모바일 업체를 고객사로 두고 있음. 1H19 매출액은 1,276억원(+34.1% yoy), 영업이익 156억원(+60.6% yoy), 순이익 93억원(+12.4% yoy) 규모임. 3Q19이후 글로벌 대형 고객선으로 공급물량이 본격화될 것으로 기대됨


NICE의 지분가치

ITM반도체의 상장 이후 NICE의 지분 보유 가치(100% 나이스인프라가 보유한 126만주 포함)는 49.1% → 37.5%로 변경. 공모가액 23,000원(하단 기준)을 고려할 경우 상장 이후 ITM 반도체의 지분가치는 1,987억원 규모이며, 현재 장부가액 922억원 대비 1,000억원 정도 지분가치가 상승하게 됨