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KSS해운(044450) 배당주는 해운주 연말효과 기대할 만

종목리서치 | 신영증권 엄경아 | 2019-11-21 10:49:47

 특이사항이 없었던 3분기 실적

3분기 매출액은 전년공기대비 9.1%, 전분기대비 3.3% 증가함. 영업이익은 117억원으로 전년동기대비 6.9%, 전분기대비 13.8% 감소함. 가스선 부문의 영업이익이 전분기대비 10억원 이상 줄었지만, 지난 1분기와 비교하여 큰 차이가 나지 않는 수준에 해당. 계절성 또는 항차조정 정도에 따른 매출이나 이익 변동만 이어질 예정


 2021년이 되어야 신규계약 유입

2020년 매출액과 영업이익은 1.4%, 7.5% 증가할 것으로 예상함. 신규선대 유입이 전혀 없는 해에 해당하므로 큰 실적 증가를 기대할 수 없음. 다만 갱신기간이 도래한 선박의 경우 시장운임 형성 수준에 따라 이전보다 높은 수준에서 성약될 수 있음. LNG 생산량 증가로 인해 LPG 시장도 호황 수준의 운임을 유지하고 있음. 신규 공급이 공격적으로 유입되던 시기는 2018년까지였으며, 2019년 이후 대규모 선박 인도가 없어서 안정적인 운임시장 유지 전망


 투자의견 매수, 목표주가 11,500원 유지

매수 의견과 목표주가 11,500원 유지함. 향후 1년 이내 실적에 영향을 줄만한 변화가 없었음에도 불구하고 최근 주가 움직임이 우상향 추세. 2021년 기준 PER 5배 수준의 밸류에이션, 안정적인 실적, 연말 배당주에 대한 수요가 동시에 주가에 영향을 주고 있는 것으로 보임


KSS해운 일간챠트01/01 09:00

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