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한글과컴퓨터(030520) 2020년 AWS 서비스 본격화와 함께 해외 수출 본격 기대

종목리서치 | 유진투자증권 박종선 | 2019-12-17 11:00:42

 투자포인트: AWS 리인벤트 2019 참가 + 러시아, 중국, 유럽 등 해외 진출 본격 확대

1) "AWS 리인벤트(Re;invent) 2019" 참가, 내년 AWS와 서비스 본격 확대 전망: 동사는 지난 4일간(12/2~12/5), 미국 라스베가스에서 열린 행사에 아마존 워크독스(WorkDocs)용 웹오피스 리뉴얼 버전은 물론 한컴오피스 2020 글로벌 버전을 선보임. 이외에도 AWS 마켓플레이스에 한컴스페이스를 출시하면서 해외 클라우드 시장 진출 준비를 마침. "AWS 리인벤트"는 AWS(Amazon Web Services)가 매년 개최하는 기술 컨퍼런스로 전세계 100만개 이상의 AWS 고객 및 파트너사를 대상으로 풀오피스 라인업을 선보여 긍정적임. AWS WorkDocs의 서비스는 물론 AWS 마켓플레이스에 한컴스페이스를 구축, 구독형 라이선스 정책을 적용하여 본격적인 서비스가 진행될 전망임

2) 독일, 오스트리아에 한컴오피스 수출 시작, 유럽 진출 본격: 최근(12/5) 유럽 1위 전자제품 판매점인 미디어마트를 통해 독일 424개 오스트리아 49개 등 총 473개 매장에서 한컴오피스 판매를 시작함. 미디어마트는 유럽 15개국에 1,000여개 이상의 매장을 운영하면서 전자제품유통시장에서 아마존에 이어 세계 2위를 차지하고 있어, 향후 판매확대 예상됨

3) 홍콩, 대만에도 한컴오피스 판매 계약 체결: 지난달 6일 동사는 중화권 지역의 대표적 가전기업인 중국의 씽킹그룹(Thinking Group)과 한컴오피스 판매계약을 체결했다고 밝힘. 내년 1분기 내에 홍콩, 대만지역의 리테일 체인스토어 100여개 매장 및 e-store를 통해 판매를 시작할 예정임. 홍콩, 대만을 거점으로 중화권 및 동남아지역까지 판매 확대 예정임


 4Q19 Preview: 매출액 +23.4%yoy, 수익성 점차 개선 기대

당사추정 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 959억원, 영업이익은 143억원을 달성 전망. 전년동기대비 매출액은 23.4% 증가, 영업이익은 6.7% 증가할 것으로 예상함


 목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지

현재주가는 목표주가까지 상승여력 37.3%를 보유하고 있어 투자의견 BUY를 유지함. 현재주가는 2019년 예상실적 기준 10.8배로 동종업계 평균 PER 22.0배 대비 저평가되어 있음 국내 오피스의 안정적인 실적 지속 속에 ① 글로벌 클라우드 컴퓨팅기업인 AWS(Amazon Web Service)에 웹오피스 고도화작업을 완료하고 본격 서비스가 예상되고, ② 러시아, 일본 등에 이어 홍콩, 대만은 물론 독일, 오스트리아 등으로 오피스 소프트웨어 수출 사업이 긍정적으로 추진되고 있으며, 주가는 점차 실적 개선과 함께 상승세로 전환할 것으로 예상함


한글과컴퓨터 일간챠트01/01 09:00

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