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한컴 MDS(086960) 4Q19 Review: 분기 최대 매출액 달성

종목리서치 | 유진투자증권 박종선 | 2020-03-05 15:06:37

 4Q19 Review: 매출액은 전년동기대비 27.0% 증가, 영업이익은 흑자전환

전일(3/4) 발표한 4분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 451억원, 영업이익 8억원을 달성. 매출액은 전년동기대비 27.0% 증가하면서 분기 최대 매출액을 달성했고, 영업이익은 전년동기대비 흑자전환에 성공함. 당사 추정치(매출액 424억원, 영업이익 21억원) 대비 매출액은 부합하였으나 영업이익은 하회함 매출액이 전년동기대비 크게 증가한 이유는 ① 본사 및 해외법인 매출이 각각 +13.4%, +23.0% 증가한 가운데, ② 자회사 텔라딘와 한컴로보틱스 매출이 전년동기대비 각각 97.1%, 100.7% 증가하였으며, ③ 자회사 한컴모빌리티 매출이 반영되었기 때문임 2019년 실적에서 긍정적인 것은 4차산업혁명 관련 솔루션 매출액이 크게 증가(2018년 4차산업 관련 매출액 172억원 → 2019년 228억원, +32.9%)하였다는 것임. 특히 빅데이터(Splunk, ThingSpin 등), AI(Nvidia 등), 자율주행차,IoT(NeoIDM 등), 로봇(물류, 서비스 등) 등에서 전반적으로 증가세를 보이고 있음


 2020년 전망: 안정적인 매출액 증가와 함께 본격적인 수익성 개선 전망

당사추정 2020년 예상실적(연결기준)은 매출액 1,723억원, 영업이익은 114억원을 달성할 것으로 전망. 전년대비 매출액은 11.2% 증가하고, 영업이익은 +157.0% 증가하며 수익성 개선이 본격적으로 일어날 것으로 예상함


 목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지

안정적인 실적 성장세를 지속하고 있는 가운데, 본격적인 수익성 개선이 예상되고 있어 목표주가 14,000원과 투자의견 BUY를 유지함. 현재주가는 2020년 예상실적 기준 9.4배로 소프트웨어 유사업계 평균 PER 16.8배 대비 저평가되어 거래되고 있음


한컴MDS 일간챠트01/01 09:00

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