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메디아나(041920) 코로나19 수혜로 응급환자감시장치 없어서 못판다!

종목리서치 | DS투자증권 전상용 | 2020-05-08 13:19:20

1분기 실적 코로나19 수혜로 대폭 어닝서프라이즈!

 동사는 응급환자를 위한 의료기기인 산소포화도측정기, 인공호흡기, 심장충격기, 심전도, 혈압기, 호흡측정기, 체온기 등 필수 의료장비를 주로 미국의 의료기기 유통회사인 메디트로닉(ODM90%)로 수출하는 업체이다.

최근 코로나19 바이러스 확산으로 인해 주문이 쇄도하여 고용노동부에 특별연장근무 인가를 받아 응급의료장비들을 풀가동 생산하고 있다.

이러한 코로나19 수혜로 1분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 +35.0%(137억원), +196.1%(32억원) 증가로 대폭 어닝서프라이즈를 기록하였다.

영업이익률은 전년동기대비 +12.7%p 대폭 증가한 23.3%를 기록하여 창립이래 최대 영업이익률을 기록하였다.




2분기 실적 창립이래 최대 분기실적 달성 전망!

 동사는 코로나19 영향으로 산소포화도측정기 등 환자감시장치의 폭발적인 수주증가와 매출증가에 따른 규모의 경제 효과 등으로 2분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 +101.1%(270억원), +185.2%(75억원)증가로 창립이래 최대 분기실적을 달성할 것으로 예상된다.

2분기 영업이익률 또한 전년동기대비 +8.1%p 증가한 27.6%로 창립이래 최대 분기 영업이익률을 기록할 것으로 예상된다.




코로나19로 올해 연간 전망 대폭 상향 조정!

 코로나19 RNA바이러스의 전세계 확산 추세에 따라 응급환자감시장치의 폭발적인 매출증가에 따라 올해 예상 매출과 영업이익을 기존 663억원/120억원에서 937억원/249억원으로 각각 +41.4%/+107.6% 상향 조정하였다(표2참조). 전년동기대비 매출과 영업이익은 각각 93.6%/223.5% 증가할 것으로 추정되어 창립최대 연간 실적이 예상된다.




올해 예상 PER 7.4배로 매우 저평가 국면

높은 기술을 요구하는 고부가가치 응급환자용 의료기기를 생산하는 동사는 지난 6년간 평균 PER이 18.8배에 거래되고 있다.

반면에 올해 예상 PER은 7.4배로 매우 저평가 국면에 있는 것으로 판단된다.




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