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키네마스터(139670) 트래픽 유입 증가 지속

종목리서치 | 키움증권 서혜원 | 2020-07-02 13:40:41

모바일 동영상 편집 앱 보유 기업

키네마스터는 국내 유일의 모바일로 동영상 편집 어플리케이션 보유 기업으로 키네마스터앱은 1Q20말 기준 누적 다운로드수 2.4억만건, MAU(Monthly Active User) 4,800만, DAU(Daily Active User) 470만명을 기록하고 있다(iOS, 안드로이드 포함). 수익구조는 앱 유료이용자의 구독료(월 6,000원, 연간 36,000원)와 광고수익, 키네마스터 매출 중 90% 구독료, 9% 광고수익이다.

1Q20 기준 매출 비중은 국내 5%, 해외 95%(미국, 중국, 태국 등)이다.




다운로드수, 유저수 QoQ 증가 지속

동사 매출액은 키네마스터가 본격화된 2019년 이후 분기 성장을 지속하고 있으며 이는 앱 다운로드 수가 증가하고 유료 구독자수가 증가하기 때문이다.

1Q19~1Q20 분기별 유료구독자수는 17% 수준으로 증가한 것으로 판단된다.

이는 향후 유료 구독자수 증가에 따라 매출 역시 우상향할 수 있음을 의미하며 2분기는 4~5월 구독료 할인 이벤트에 따라 다운로드수는 1분기 대비 증가한 것으로 파악된다.

트래픽의 증가는 유튜브를 시작으로 동영상 매체에 대한 관심이 확대되어 동영상 편집, 고화질 동영상에 대한 수요가 확대되고 있는 추세에 기인하는 것으로 판단된다.




이익 턴어라운드 기대감

2020년 연결기준 매출액 300억원(+55% YoY), 영업이익 46억원(+1,339% YoY, OPM 15%)으로 예상한다.

매출과 연동되는 앱스토어 비용 이외 인건비, 마케팅, 서버유지 비용 등 영업비용 증가가 예상됨에도 현재의 성장수준이 하반기에도 이어진다면 이익 증가에 대한 가시성은 높을 것으로 예상된다.




키네마스터 일간챠트01/01 09:00

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