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원익QnC(074600) 지금은 매도 시점이 아닌 적극적으로 사야 할 시점이다!

종목리서치 | SK증권 서충우 | 2020-08-25 13:41:03

2Q20 최대 실적 경신 및 자회사(모멘티브) 실적 개선!

2Q20 실적은 매출액 1,392 억원(+132% YoY, +10% QoQ), 영업이익 150 억원(+252% YoY, +97% QoQ) 기록하면서 컨센서스를 소폭 상회했다.

별도 기준으로도 매출액 636 억원, 영업이익 169 억원으로 사상 분기 최대 실적을 경신했다.

실적 호조의 주 요인은 쿼츠부문에서 램리서치향 매출이 작년에 이어 올해에도 지속적으로 증가한 점과 국내 주요 고객사의 CAPA 증설에 따른 수혜 때문이다.

자회사 모멘티브는 매출액 561 억원, 영업적자 45 억원으로 매출증가에 따라 전분기대비 적자폭이 28 억원 축소되었다.

실제 모멘티브의 영업적자 주 요인은 장부상 평가에 따른 상각비 적용 때문이므로 사업현황이 크게 부정적인 상황은 아니다.




3Q20 역대 최고 실적 시현 가능성↑

3Q20 실적은 쿼츠부문의 실적 성장 및 모멘티브의 영업흑자 전환에 힘입어 사상 최대 실적 시현 가능성이 높은 것으로 판단한다.

해외 주요 고객사의 쿼츠 수요 확대 추세가 지속되고 있으며, 요구 물량 증가에 따른 이익률 상승도 기대되는 상황이다.

또한, 모멘티브도 매출 증가세 지속 및 상각비 감소에 따라 영업흑자 전환 가능성이 높다.




CVD 코팅기술 확보에 따른 실적 퀀텀점프 가능성↑

동사는 CVD(Chemical Vapor Deposition) 코팅 기술을 확보한 상황이다.

반도체 공정이 미세화 및 복잡다단화되면서 소모품 사용비중이 늘어나고 있다.

이러한 소모품들의 수명을 늘려주는 유력한 방법이 아이템 외관에 코팅을 시키는 것이다.

해당 코팅 기술은 완성단계에 진입하여 현재 주요 고객사와 테스트중인 것으로 추정되며, 기술개발 성공 시 향후 동사의 주력 아이템이 바뀔 정도의 강력한 잠재력을 보유하고 있다.




원익QnC 일간챠트01/01 09:00

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