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티라유텍(322180) 2H20, 강력한 실적 턴어라운드 전망!

종목리서치 | SK증권 서충우 | 2020-09-15 11:08:53

㈜SK 의 스마트팩토리 전략적 파트너!

동사는 ㈜SK 의 스마트팩토리 전략적 파트너로서 동반 성장이 기대된다.

㈜SK 는 향후 SK 그룹의 각 기업들의 생산 현장을 스마트팩토리로 구축 및 전환하기 위한 큰 그림을 그리고 있는 것으로 추정한다.

㈜SK 는 현재 동사의 3 대주주(지분율 13.8%)로서 2018년 7 월에 해당 지분을 취득한 바 있으며, 그 이전해인 2017 년 1 월에 Stoker, 컨베이어 등 각 공정장비들을 이어주는 물류 자동화 전문업체인 에스엠코어(지분율 26.8%)를 인수하여 최대주주가 된 바 있다.

스마트팩토리 구축에 필요한 두 축이라고 할 수 있는 소프트웨어 업체와 하드웨어 업체의 주요주주 및 최대주주가 됨으로서 보다 계획적, 효율적으로 자신들의 전략을 추진할 수 있게 되었다.

실제로 ㈜SK 가 투자를 한 이후 SK 그룹향 매출이 늘어나고 있다.

SK 그룹향 매출은 2017 년 20 억원 → 2018 년 26 억원 → 2019 년 65 억원으로 증가했으며 올해에는 상반기 40 억원을 포함하여 연간으로는 약 100 억원의 매출을 시현할 수 있을 것으로 추정된다.

최근 SK 그룹은 반도체, 2 차전지, 소재부품, 바이오 등 다양한 사업을 빠르게 확장하고 있으므로 향후에도 SK 그룹향 매출은 빠르게 증가할 수 있을 것으로 예상한다.




2020E 매출액 365 억원(+28% YoY), 영업이익 26 억원(+18% YoY) 전망

2020E 매출액 365 억원, 영업이익 26 억원으로 전망한다.

이와 더불어 3Q20E 매출액 112 억원, 영업이익 28 억원으로 전망한다.

올해 상반기에는 코로나19 의 영향으로 비교적 저조한 실적(매출액 127 억원, 영업이익 -37억원)을 기록했다.

하지만, 하반기부터는 지연되었던 프로젝트들의 진행이 원활해지면서 상반기대비 강력한 실적 턴어라운드를 가능할 것으로 전망한다.

참고로, 현재 수주잔고는 약 170 억원 수준으로 추정된다.




티라유텍 일간챠트01/01 09:00

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