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푸드나무(290720) 외형 성장은 현재 진행형

종목리서치 | IBK투자증권 이환욱 | 2022-01-20 11:04:10

4Q21E 외형 성장은 만족, 수익성 개선은 다소 아쉬움

4Q21 예상 실적은 매출액 453억원(+56.6% yoy), 영업이익 15억원(+88.3% yoy)을 예상. ‘랭킹닭컴’ 회원 수 증가에 따른 가파른 외형성장을 이어갈 것으로 예상되나, 이익률이 낮은 연결 자회사의 매출 비중이 상승하며 전사 수익성 개선은 다소 제한적일 전망.


가파른 회원수 증가 & 매출 포트폴리오 다각화 긍정적

‘랭킹닭컴’에 유입되는 회원 수가 가파른 성장 추이를 보이고 있음. 2021년 말 기준 총 회원 수는 218만명(+48.3% yoy)에 달한 것으로 파악되며, 축적된 빅데이터가 제품 개발 및 판매 성과에 크게 영향을 미치는 것으로 판단됨. 대표 브랜드 ‘맛있닭’의 견조한 매출 성장세가 이어졌고, 신규 브랜드 ‘잇메이트’, ‘원에이엠’의 매출 비중이 각각 29%, 9%로 증가하며 매출 포트폴리오 다각화도 원활하게 진행됨. 또 신규 플랫폼 ‘피키다이어트’와 ‘개근질마트’ 합산 거래금액이 2021년 말 기준 150억원(+40.1% yoy)을돌파하는 등 웰니스 기업으로의 성장 로드맵도 안정적으로 구축 중.


올해 외형 성장 및 점진적 수익성 개선 기대

올해 연간 예상 실적은 매출액 2,401억원(+29.7% yoy), 영업이익 127억원(+159.6% yoy)을 예상. 월별 신규 회원 수는 6~7만명 수준으로 총 회원 수는 294만명에 달할 것으로 전망되며, 탑 라인 확대에 중점을 둔 사업 전략은 당분간 지속될 것. 기존 모델 중심 TV 광고에서 콘텐츠 중심(유튜브 등)의 마케팅 활동이 계획된 바 점진적 수익성 개선도 기대됨. 또 오프라인 판매 채널 확대 및 북미지역 수출 추진에 따른 추가적인 실적 개선도 가능할 것.


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