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아이씨디(040910) 가장 확실한 OLED 장비주

종목리서치 | 한화투자증권 최준영 | 2020-06-05 15:28:14

국내 + 중국 OLED 투자 Cycle 수혜로 2020년 고성장 기대

- 삼성디스플레이의 QD 디스플레이, 중화권 업체들의 OLED 투자 관련 수혜 기대
1) 삼성디스플레이의 QD 디스플레이 투자(Q1 Phase 1) 관련 증착 물류시스템 매출액은 3분기에 반영될 전망
2) LG디스플레이는 올해 6세대 P-OLED 투자를 진행할 것으로 예상됨. 이와 관련된 식각장비는 하반기에 공급할 것으로 예상
3) 중국 GVO, CSOT 등의 중소형 OLED 발주도 진행중. 하반기에 유의미한 매출인식 기대


2020년 사상최대 실적 전망

- 당사는 삼성디스플레이 A5 투자 가능성을 배제하고 아이씨디의 2020년 실적을 매출액 3,525억 원(+189.9% y-y), 영업이익 708억 원(+395.6% y-y)으로 추정

- 2021년 폴더블 스마트폰, OLED TV에 대한 글로벌 수요가 증가하면서 국내/중국 OLED 투자 Cycle은 단기에 그치지 않을 전망. 따라서 아이씨디의 실적은 2021년에도 성장세를 이어갈 것으로 추정


아이씨디 일간챠트01/01 09:00

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