뉴스 > 증권사리포트
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

삼성엔지니어링(028050) 다시 성장을 꿈꾸는 삼성엔지니어링

종목리서치 | 유진투자증권 김열매 | 2019-12-03 11:24:24

2020년해외수주성장이가장기대되는기업

삼성엔지니어링의 2019년 수주 가이던스는 6.6조원, 3분기 누계 수주는 1.9조원으로 목표 대비 부진했다.

올해 계획했던 안건 중 대형 프로젝트가 내년으로 지연되었기 때문인데 알제리 HMD 정유 1.9조원, 사우디 우나이자 가스 2조원 등 LOI를 획득해 2020년 상반기 계약 가능성이 높다.

미국 PTTGC 11억 달러, 말레이시아 사라왁 메탄올 10억 달러, 우즈베키스탄 비료 7억 달러 안건도 현대 Early work이나 FEED를 수행 중에 있어 2020년 EPC 수주를 기대한다.

2020년 상반기에는 사우디 자푸라 가스 25억 달러 규모 입찰이 예정되어 있으며 멕시코 도스보카스 정유 프로젝트도 2020년 상반기 중 EPC 본계약 전환이 가능할 전망이다.




인력채용, 다시성장을꿈꾸는삼성엔지니어링

삼성엔지니어링은 2012년 매출액 11.4조원, 8,000명대 직원수를 기록한 후, 2013년 어닝 쇼크와 매출액 감소로 지속해서 인력을 감축해 5천명 이하로 축소 됐다.

2017년과 2018년 해외수주가 증가하면서 다시 인력을 확대(3분기말 5,310명)하고 있으며 올해 약 200명을 채용할 계획이다.

2020년에는 삼성디스플레이 투자도 확대될 전망으로 이를 수행할 동사의 실적 성장이 더욱 기대된다.




투자의견 Buy, 목표주가 23,000원 제시

삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원을 제시한다.

목표주가는 2020년 추정 EPS에 목표 PER 15배를 적용해 산출했다.

한국 건설사 중 외형 성장이 돋보인다.

현재주가 대비 17.3%의 상승여력이 있다.




PDF원문 다운로드

삼성엔지니어링 일간챠트01/01 09:00

차트입니다. 자세한 내용은 아래 더보기를 클릭해 주세요.
    삼성엔지니어링 18,700 ▼ 100 -0.53% 더보기    
 
관련 리포트 목록보기
토비스(051360) 카지노 & 전기차, 전방 사.. 20-01-22
포스코케미칼(003670) 3년간 1.85조원 양극.. 20-01-22
SK 네트웍스(001740) 여전히 부각되는 Mob.. 20-01-22
콜마비앤에이치(200130) 건강기능식품이 주.. 20-01-22
더블유게임즈(192080) 올해는 DDC성장이 제.. 20-01-22

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
01.22 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,267.25 ▲ 27.56 1.23%
코스닥 688.25 ▲ 11.73 1.73%
종목편집  새로고침 

mk포토

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.