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종목리서치 | 케이프투자증권 심원섭 | 2020-06-30 14:29:38

통신 단말기를 통신 3사 모두에 납품 중인 시장 지배자

 동사는 통신장비(AP, 광케이블, 교환/위성장비)를 개발, 생산하는 업체로 AP를 통신 3사 모두에 공급 중인 국내 유일의 업체. ’19년 기준 매출비중은 단말기(AP, ONT 등) 68%, 광케이블 및 교환/위성장비 32%

 통신 3사는 각각 듀얼/트리플 벤더로부터 AP를 공급받고 있으나, 대량생산과 품질측면에서 우위인 동사를 공통 채택. 3사의 연간 단말기 발주액은 1,300억원 내외로, 동사는 동 사업부문에서 800~900억원 가량의 연간 매출을 확보

 광케이블 사업은 LS전선, 대한광통신과 과점체제. 동사는 주력 사업으로 AP를 선택해 2위 업체와 점유율 차 확대


5G / 10기가 인터넷, WiFi6 도입으로 신규 및 교체수요 본격화 기대

 5G / 10기가 인터넷 시대 진입으로 단말장비 고사양화에 따른 ASP 상승 예상. 또한, 망고도화에 따라 가정용 단말기 교체 및 광케이블 신규투자 수요 기대. 이에 통신 3사를 매출처로 확보한 단말기 시장 지배자인 동사에 주목

 서울시가 시민의 통신기본권 보장의 일환으로 스마트서울 네트워크(S-Net) 구축사업 실시로 공용 WiFi 투자 사이클이 도래할 것으로 보임. 본 건은 WiFi5를 WiFi6로 전환하는 사업으로, 올 6월 1차 사업대상으로 5개 자치구가 총 140억원을 투입할 예정. 올 하반기 15개 자치구 추가 후 ’21년까지 25개 자치구로 확대 설치 예정

 Mesh기능을 이용한 와이파이 커버리지 확장 단말기 ‘기가 와이파이 버디’ 상품 출시로 1가구 1AP에서 1가구 2AP 전환에 따른 신규 수요도 기대. 기본 WiFi와 ‘버디’를 무선으로 연결하여 기존 음영지역을 없애는 서비스. 일종의 홀 세일형 WiFi Extender. 무선기기의 확대 보급으로 가정 내 ‘버디’ 서비스에 따른 수요 증대도 기대


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