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Merck & Co(MRK. US) 항암제와 백신 중심의 사업 역량

종목리서치 | IBK투자증권 문경준 | 2020-09-16 11:40:03

2Q20 실적은 매출액 109억달러(-8% yoy), 매출원가 31억달러(-7% yoy), 매출총이익 77억달러(-7.6% yoy)를 기록했다.

Covid-19영향으로 의약품 처방이 감소하였던 영향이 컸다.

실제 환율 효과를 제거한 매출액 감소율은 5% 수준이다.

동사
의 블록버스터 의약품 Keytruda의 매출액 성장세는 지속되고 있다.

2Q20 Keytruda의 매출액은 34억달러로 전년동기 대비 29%로 가파르게 상승했다.

Covid-19 영향으로 전체 의약품 매출이 크게 감소했음에도 불구하고 Keytruda의 급성장세가 이어지며 전사 실적은 선방하고 있는 것으로 판단된다.

Merck에서 경쟁력을 보유한 항암제 부문에서의 성장세는 지속되고 있다.

전년도 Keytrada 매출액은 110억달러였으며 올해에는 Covid-19 영향에도 불구하고 140억달러에 육박하는 수준까지 상승할 것으로 예상된다.




백신사업부의 매출액은 외부환경의 영향으로 분기별 등락은 있지만 꾸준한 실적을 보여주고 있다.

전체 백신사업부 분기별 매출액 1Q19 18.8억달러, 2Q19 20.3억달러, 3Q19 25.1억달러, 4Q19 19.2억달러, 1Q20 21.5억달러, 2Q20 14.1억달러이다.


2Q20 백신 매출액 감소는 Covid-19 영향으로 볼 수 있다.

블록버스터 백신 제품인 Gardasil도 출시 후 시간이 경과됨에 따라 성장세는 둔화되었지만 꾸준한 실적을 보여주고 있다.

Gardasil의 분기별 매출액 추이는 1Q19 8.3억달러, 2Q19 8.8억
달러, 3Q19 13.2억달러, 4Q19 6.9억달러, 1Q20 10.9억달러, 2Q20 6.5억달러이다.




Merck는 IAVI와 Covid-19 백신 개발 프로그램 V590을 진행하고 있다.

V590은 rVSV(recombinant vesicular stomatitis virus)재조합 기술 플랫폼을 적용해서 개발을 진행중이다.

참고로 rVSV는 에볼라(Ebola)바이러스 백신을 개발할 때 적용한
기술 플랫폼이다.

현재 V590 비임상 연구를 진행중에 있으며 올해 안에 임상에 진입한다는 목표이다.

다른 Covid-19 백신 개발 프로그램 V591은 파스퇴르 연구소에서 개발한 홍역(measles)바이러스 벡터를 기술플랫폼으로 개발 중에 있다.

V590
은 비임상을 마무리 하고 올해 3분기에는 임상에 진입시킨다는 계획이다.




 
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