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현대위아(011210) 3Q20 Preview: 해외 지역 부진 영향으로 아쉬운 실적

종목리서치 | KTB투자증권 이한준 | 2020-10-16 11:32:01

Investment Point

- 연결 매출액 1.6조원(YoY -8.4%), 영업이익 169억원(YoY -54.6%) 전망

- 차량부품 매출액 1.4조원(YoY -6%), 영업이익 200억원(OPM 1.4%) 추정. 현대차 그룹 국내공장 출하는 YoY 1% 증가하며 등속/엔진/변속 등 부품쪽 매출액 전년과 유사했을 전망. 저마진 단순 모듈쪽도 기존 Downsizing 추세대로 감소세 지속되었을 전망. 단 해외공장 부진, 특히 중국(-23%), 멕시코(-28%) 부진 영향으로 차량부품 부문 실적 감익 불가피할 전망

- 기계 부문 매출액 1,720억원(YoY -24%), 영업이익 –30억원 예상. 공작기계 부문 사업 합리화 진행에 따라 매출액 -30%대 감소폭이 지속될 것으로 추정. 산업기계 매출액 역시 전년 동기 낮은 기저로 소폭 증가한 400억원대 매출 달성 예상

- 현 주가는 2019년 하단 지지선이었던 PBR 0.35x 수준. 2% 수준의 ROE 대비 저평가로 보기 어려우나, 미래차 부품(열관리 시스템, 수소차 부품) 수주시 자산활용도 증가 기대감 존재.PBR 0.4x 적용한 목표주가 4.7만원, 매수의견 유지


현대위아 일간챠트01/01 09:00

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