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KT(030200) B2B 플랫폼사업성과가나타나는2021년

종목리서치 | 메리츠증권 정지수 | 2020-11-20 11:21:45

3Q20까지 양호한 실적 지속

 3Q20 연결 영업이익은 임단협 890억원 반영으로 2,924억원(-6.4% YoY) 기록하며 시장 컨센서스 하회

 가입자 지표 호조와 ARPU 성장으로 부진했던 3Q20 실적 감안해도 2020년 연결 영업이익 +6.1% YoY 전망


2021년 연결 영업이익 1.42조원(+16.0% YoY) 전망

 2021년 연결 매출액 24.98조원(+4.0% YoY), 영업이익 1.42조원(+16.0% YoY) 전망

 임직원 축소, 보수적인 마케팅비용 회계 정책으로 2021년 전반적인 비용 절감에 따른 실적 개선 기대

 별도 영업이익은 2019년 바닥으로 2020년과 2021년 각각 전년 대비 +18.7%, +8.5% 성장 전망

 2021년 말 기준 5G 가입자 729만명(보급률 31.6%), 무선 ARPU 31,729원(+1.2% YoY) 전망


B2B 플랫폼 사업 성장 본격화

 KT는 B2B 플랫폼 사업자로의 전환을 선언하고, AI, 빅데이터, 클라우드 사업 역량 강화

 글로벌 데이터센터 수요 증진에 맞춰 11월 용산 IDC를 신규 오픈했으며, 현재 총 13개의 IDC를 보유 중

 별도 당기순이익의 50% 배당 정책을 제시함에 따라 실적 개선에 따른 배당 매력 부각 가능


KT 일간챠트01/01 09:00

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