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올리패스(244460) 상반기에 글로벌 L/O 실현여부가 주가에 관건이다

종목리서치 | 상상인증권 하태기 | 2021-02-23 15:40:23

주가흐름은 전체 바이오주에 비해 상대적으로 좋았다

동사의 주가는 최근 전체 바이오주의 조정에도 불구하고 상승트렌드를 보였다.

2020 년 11 월말에 355 억원 유상증자에 성공했고 또한 주력 Pipeline 비 마약성 진통제 OLP 1002 에 대한 기대가 작용한 결과로 판단된다.

동사의 최근 임상 동향에 대해서 정리해 보았다.



2021 년 상반기 비마약성 진통제 OLP 1002 의 호주임상 결과 발표에 주목한다

동사의 기업가치는 대부분 신약개발 플랫폼기술과 비마약성 진통제 OLP 1002 에 있다.

PNA 플랫폼 기술을 통해 pre-mRNA 의 splicing 과정에서 특정 exon을 결손시켜 단백질생성과 억제를 조절하는 exon skipping 원천기술을 가지고 있다.

이 기술을 이용해 비마약성 진통제 OLP 1002 의 임상 1 상이 진행중 이다 영국에서 진행(글로벌 CRO 업체 코반스에서 임상 1 상 진행 , 전체 116 명 피험자 대상)되는 임상 1 상 1 단계는 2019 년까지 2 단계는 2020 년 3 분기까지 투약을 완료했다.

임상 1, 2 단계에서 심장 독성이 없음을 확인했다.

영국 임상 1 상 2 단계 중간 데이터는 2021 년 3 월경에 나오고, 최종결과는 6 월경에 발표될 예정이다.

참고로 영국 임상 1상 1 단계에서 CIP(Capsaicin induced pain) 진통효능시험에서 6ug 단회 투약시 진통효능을 확인했다.

이번 3 월 전후에 발표될 영국 임상 1 상 2 단계 데이터는 40ug, 80ug, 160ug 용량별 단회투여 진통효능 VAS 지표이다.


또한 호주에서 임상 1b 상(CRO 기업 노보텍에서 진행)을 진행하는데 만성 퇴행성 관절염 통증환자 30 명을 대상으로 2020 년 12 월까지 투약을 완료했다 . 2021 년 3 월경이면 임상 중간데이터를 확인할 수 있고, 최종결과는 6 월경에 발표될 예정이다.

3 월에 발표될 주요 데이터는 5ug, 10ug 용량에 대한 VAS 통증 지표이다.


임상 1상의 안정성과 일부 효능데이터를 바탕으로, 2021년 상반기내 다국적 제약사에의 L/O 성사여부나, 가능성에 대한 윤곽을 어느정도 파악할 수 있을 전망이다.


만약 임상 1 b 상에 대한 안정성 효능 데이터가 기대한 대로 잘 나오고, 동사가 목표로 한 L/O 에 성공한다면 OLP 1002의 자체 가치도 증가하지만 , 올리패스의 PNA 기반 exon skipping 원천기술의 안정성과 일부효능을 객관적으로 인정받게 되어, 적응증 확대 잠재력이 커지며, 기업가치도 크게 증가하게 될 것이다.




올리패스 일간챠트01/01 09:00

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