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[미디어] 미디어 업종 주간 동향

분석리서치 | 대신증권 김회재 | 2019-12-02 11:29:59

 주가 코멘트: 미디어 컨텐츠 광고산업 잘나가. 2020 탑픽은 스듀 이노션

 컨텐츠. 8월 저점 이후 30~60% 상승한 영향으로 차익 실현 발생 중. 금요일에는 중국 외교부장 방한 소식이 한한령 해제 및 컨텐츠 중국 판매 재개에 대한 기대감으로 이어지면서 일시 반등. JCon과 스튜디오 드래곤 모두 넷플릭스와 3년간의 컨텐츠 공급 계약 체결. 애플TV+, 디즈니+, HBO Max 등이 글로벌 진출의 수단으로 한국 컨텐츠를 선택할 것이라는 전망이 현실화 되어가는 것을 의미. 이렇듯 컨텐츠의 전망은 밝으나, 중국 시장 재개에 대한 기대는 시기상조라고 판단. 중국은 매우 불확실성이 큰 시장이고, 중국에 대한 기대감만으로 상승한 주가는 실망감에 그 이상으로 하락하는 모습을 봐왔기 때문에, 중국은 시장이 확실시 개방되기 전까지는 고려하지 않는 것이 바람직하다고 판단

 SBS. 청와대 비서실장과 지상파3사 보도본부장 만남에서 중간광고가 짧게 언급되었고, <배가본드> 13%로 종영, 11% 달성 등의 성과로 주간 반등. KBS2의 <동백꽃 필무렵>도 24%로 종영하는 등 지상파의 시청점유율은 8월 25.3%에서 10월 26.9%로 상승

 광고. 이노션은 소폭 반등에 그침. 예상했던 GV80 출시가 12월 중순 이후로 연기되면서 4Q19 실적에 대한 눈높이도 소폭 낮춰야 할 것. 하지만, 출시 자체가 무산된 것은 아니기 때문에, 오히려 2020년 실적 상승폭은 더 커질 것으로 전망

 주간 추천: CJ CGV. <겨울왕국2>의 2019년 5번째 천만 영화 등극 가능성 매우 높고, 2019 관객수 +5% yoy도 유력. 동남아 법인 Pre-IPO로 주주가치 8.3천억원 인정 및 본사와 터키 등을 합쳐서 총 주주가치 1.2조원, 주당 가치 55천원 부여의 정당화. 재무구조 개선까지 반영하면 주주가치 1.5조원 및 주당 73천원도 부여 가능. 현재 주가 37천원은 지나친 저평가


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