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[복합유틸리티] Weekly

분석리서치 | 하나금융투자 유재선 | 2020-02-14 10:07:14

1. 주간 리뷰 및 관심종목

# 주간 리뷰

주간 커버리지 종목 합산 수익률은 시장을 0.0% 하회했다.

12일 종가 기준 WTI는 51.2달러/배럴로 전주대비 0.8% 상승, 호주산 유연탄은 69.0달러/톤으로 전주대비 0.5% 하락, 원/달러 환율은 1,179.8원으로 전주대비 0.7% 하락했다.

3주 연속 원전 재가동 소식이 들리고 있다.

1월 말 고리 4호기를 시작으로 지난 주 한울 2호기, 이번 주 고리 3호기까지 가동을 시작했다.

1월 중 일부 원전에서 1~2주 가량 계획일정 지연이 나타났지만 우려할 수준은 아니었고 오히려 최근 확인되는 일정 준수는 원전 이용률 전망치의 신뢰성을 증명하고 있다.

2월 마지막주 또는 3월 첫 번째 주까지 4기의 원전 재가동이 예정되어있고 가장 오랜 기간 정비를 진행한 한빛 #3,4가 향후 관전 포인트다.



종목별로는 한국전력이 전주대비 0.6% 상승했다.

월성 3호기 계획예방정비 지연 영향으로 월성 맥스터의 포화시점은 4개월 연기된 2022년 3월로 정정되었다.

건설기간을 고려한 최종 착공시한도 올해 8월로 미뤄지며 2021년 실적에서 가장 큰 리스크가 해소될 가능성이 높아졌다.

지역난방공사는 전주대비 6.5% 상승했다.

2020년 7월 변동비 정산이 정상적으로 진행된다면 실적에 그 동안 부정적으로 작용해왔던 열요금인하요인은 완전히 해소된다.

당장 성수기 판매량 부진은 부담으로 작용하겠지만 실적은 적어도 하반기부터 2021년까지 경상적인 수준으로 회복될 것이다.




# 관심종목

한국전력: 최근 원가부담 완화 흐름이 지속되고 있어 2019년 4분기 실적발표 이후 반등 여지 충분


 
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