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[반도체] 마이크론 분기 실적 발표

분석리서치 | 상상인증권 김장열 | 2020-06-30 10:36:53

<결론>

마이크론 3분기 (~5월 28일까지) 실적도 4분기 가이던스도 시장 기대치를 상회했다.

주가는 정규장에서 +1.4%, 시간외에서 +5% 넘게 상승. 데이터센터 수요가 여전히 양호가고 스마트폰 등이 개선세이고 신규 게임콘솔 수요가 기대되는 것이 배경으로 언급되었다.

3분기 매출은 54.4억불 (컨센서스 53.1억불), EPS $0.82 (컨센서스 $0.76). 4분기 가이던스 57.5억불 62.5억불 (컨센서스 55.1억불), EPS $0.95~$1.15 (컨센서스 $0.80). 3분기 GP 마진 32.4% vs. 4분기 가이던스 34%~36%. 메모리 pure play인 SK하이닉스 주가에 긍정적


<3분기 실적 Details>

매출 54.4억불 (vs. 2분기 48억불, 19년 3분기 47.9억불), GP 마진 32.4% (vs. 2분기 28.2% , 19년 3분기 38.2%), OP 마진16.3% (vs. 2분기 9.2%, 19년 3분기 21.1%). DRAM bit growth +10%, ASP mid-single digit 상승 (+5%수준), 매출 QoQ +16%, YoY +6% NAND bit growth +낮은 한자리수, ASP 높은 한자리수 상승, 매출 QoQ +10%, YoY +50% 대만/싱가폴 후공정 라인 Record 생산. 모든 생산라인 현재 정상 가동, 코로나 영향은 초기 (3워) 말레이이사 후공정라인에 한정, 타지역라인으로 보완. 데이터 센터 수요 양호 (~4분기까지는 ~8월), 스마트폰/컨슈머 수요는 개선 세, 신규 게임 콘솔 수요 증가기대.




Cloud SSD QoQ 매출 2배 증가, Cloud DRAM 매출 상당히 증가, 1Z DDR 5 enterprise용 샘플링, 5G 스마트폰 수요 본격화는 21년부터, GDDR6는 차세대 게임콘솔로 수요 강세, PC용 DRAM 매출은 ASP 상승으로 QoQ 증가, 2020년 전반적 출하량은 감소, 자동차용 매출은 QoQ 감소.


 
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