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[게임] Alphabet 2Q20P 실적 Review

분석리서치 | KTB투자증권 김진구 | 2020-07-31 10:03:33

- Alphabet 2분기 실적 컨센서스 소폭 상회

Alphabet 2분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 3.4%, 7.9% 상회, 전년동기대비 검색광고 감소율이 10% 이내에 그치면서 해당 부문의 방어적 성격이 이번 위기에도 빛을 발한 것으로 판단, 검색광고는 광고주 ROI가 높은 사업으로 매크로악화시 방어적 역할, Youtube 광고 매출은 컨센서스를 2.4% 상회하면서 견조한 성장 지속


- 쇼핑사업 강화 전략 강조, 검색광고 회복 기대

구글 쇼핑탭에 무료 상품 등록 및 셀러 대상 수수료 미부과, 또한 PayPal, Shopee 등 서드파티 솔루션 업체 제휴를 통해 셀러 지원 전략 추진, 결국 현재 글로벌 S/W 업체의 메인 화두는 폭발적으로 성장하는 이커머스 시장에 대한 긴밀한 대응 전략으로 귀결, 검색광고 경우 비즈니스 쿼리 증가에 따른 매출 회복세 기대


- 검색광고 효율성과 방어적 성격 부각, NAVER 긍정적

검색광고의 효율성과 방어적 성격이 부각되면서 NAVER 투자포인트에도 긍정적으로 작용, NAVER 경우도 전일 실적발표를 통해 검색광고 사업의 견조한 성장을 피력, 또한 동사는 Alphabet 대비 쇼핑검색 광고 중심 성장 전략을 추구하고 있어검색부문 성장성이 보다 탁월할 것으로 전망


 
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