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공시

코스콤공시: 2022년 08월 26일 (금) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)케이씨산업 (정정)전환사채권발행결정(제7회차)


정 정 신 고 (보고)


2022년 08월 26일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019. 08. 27


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
※ 금번 주요사항보고서 정정은 전환사채 발행조건 변경계약에 따른 것이며, 금번 정정사항은 파랑 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.
4. 사채의 이율 전환사채 발행조건 변경계약에 따른 내용 정정 표면이자율(%) : 0.0
만기이자율(%) : 7.0
표면이자율(%) : 7.0
만기이자율(%) : 7.0
6. 이자지급방법


가. 본건 사채의 표면금리는 사채 발행일의 익일부터 만기일까지 각 사채권면총액에 대하여 연 0.0%로 한다.





나. 본건 사채의 만기보장수익률은 발행일로부터 이자율조정일(아래에서 정의됨)까지의 기간 동안은 연복리 7.0%(이하 “최초이자율”)로 한다.


다. 3년이 경과한 날(이하 “이자율 조정일”)에 최초이자율에 연 8.0%를 가산하는 방식으로 조정된다.

라. 연체이자 : 발행회사가 본건 사채의 조건에 따른 원금 또는 기타 지급의무 있는 여하한 금액을 지급하지 아니한 때(제13호에 따라 조기상환에 관한 사항을 통보했음에도 불구하고 조기상환금액을 지급하지 아니하는 경우 등을 포함함)에는 동 연체금액 에 대하여 연체이자를 지급한다.  이 경우 연체이자는 연 19%를 적용하여 계산한다.


가. 본건 사채의 표면금리는 사채 발행일의 익일부터 만기일까지 각 사채권면총액에 대하여 연 7.0%로 하며, 이자는 본건 사채의 발행일의 매 3개월 이후에 해당하는 날(이하 “이자지급일”)에 해당 기간의 이자를 후급한다. 단, 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 해당 기간에 대한 이자를 이자지급일의 직전 영업일에 지급한다.


나. 본건 사채의 만기보장수익률은 발행일로부터 이자율조정일(아래에서 정의됨)까지의 기간 동안은 연복리 7.0%(이하 “최초이자율”)로 한다.


다. 3년이 경과한 날(이하 “이자율 조정일”)에 최초이자율에 연 8.0%를 가산하는 방식으로 조정된다.

라. 연체이자 : 발행회사가 본건 사채의 조건에 따른 원금 또는 기타 지급의무 있는 여하한 금액을 지급하지 아니한 때(제13호에 따라 조기상환에 관한 사항을 통보했음에도 불구하고 조기상환금액을 지급하지 아니하는 경우 등을 포함함)에는 동 연체금액 에 대하여 연체이자를 지급한다.  이 경우 연체이자는 연 19%를 적용하여 계산한다.


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019 년 08 월 27 일


회     사     명  : (주)케이씨산업
대  표   이  사  : 이강주, 이홍재
본 점  소 재 지 : 경기도 여주시 가남읍 가남로 465

(전  화) 031-883-8684

(홈페이지)https://www.kccond.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)전무 (성  명)이영일

(전  화)02-3490-9993


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 7 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 6,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 15,000,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 6,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 7
만기이자율 (%) 7
5. 사채만기일 2049년 08월 27일
6. 이자지급방법


가. 본건 사채의 표면금리는 사채 발행일의 익일부터 만기일까지 각 사채권면총액에 대하여 연 7.0%로 하며, 이자는 본건 사채의 발행일의 매 3개월 이후에 해당하는 날(이하 “이자지급일”)에 해당 기간의 이자를 후급한다. 단, 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 해당 기간에 대한 이자를 이자지급일의 직전 영업일에 지급한다.


나. 본건 사채의 만기보장수익률은 발행일로부터 이자율조정일(아래에서 정의됨)까지의 기간 동안은 연복리 7.0%(이하 “최초이자율”)로 한다.


다. 3년이 경과한 날(이하 “이자율 조정일”)에 최초이자율에 연 8.0%를 가산하는 방식으로 조정된다.

라. 연체이자 : 발행회사가 본건 사채의 조건에 따른 원금 또는 기타 지급의무 있는 여하한 금액을 지급하지 아니한 때(제13호에 따라 조기상환에 관한 사항을 통보했음에도 불구하고 조기상환금액을 지급하지 아니하는 경우 등을 포함함)에는 동 연체금액 에 대하여 연체이자를 지급한다.  이 경우 연체이자는 연 19%를 적용하여 계산한다.

7. 원금상환방법

1. 사채의 상환방법과 기한


가. 발행회사는 2049년 8월 27일 또는    (나)에 따라 연장된 만기일자(이하 “만기일”)에 본건 사채 원금의 100%를 일시상환한다.  다만, 만기일이 영업일이 아닌경우에는 그 이후 최초 영업일에 지급하되, 만기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.  


나. 발행회사는 그 당시 만기일의 1개월 이전까지 사채권자에 대한 통지를 도달하게 함으로써, 그 이전과 동일한 조건으로 본건 사채의 만기를 30 년씩 연장할 수 있다.  

8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 4200
전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
기준주가는 2,835원이나 투자자가 회계법인의 실사를 통해 행사가액을 결정함.
전환에 따라
발행할 주식
종류 주식회사 케이씨산업 보통주
주식수 1,428,571
주식총수 대비
비율(%)
20.04
전환청구기간 시작일 2021.08.27
종료일 2049.08.26
전환가액 조정에 관한 사항

가. 본건 사채의 발행일 익일부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격.  이하 “기준가”)을 하회하는 발행가격으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다.  다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다.  본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

■ 조정후 전환가격 =
  조정후전환가격 ×{(기발행주식수 + T)   /  (기발행주식수 + 신발행주식수)}

※ T = 신발행주식수 × 1주당발행가액 / 기준가

나. 가목에 따른 조정후 전환가격은 다음 에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식총수로 한다.

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를   발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.


다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되 었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.


라. 의문의 여지를 없애기 위해 부언하면,가목 내지 다목에 따른 전환가격 조정은 중복적으로 적용된다.

마. 본호에 의해 조정된 전환가격이 주식 의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.


바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원) 2,980
최저 조정가액 근거 상기 전환에 관한 사항에 명시
발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-
9-1. 옵션에 관한 사항

1. 사채의 조기상환권


가. 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.


나. 발행회사는 (i) 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 본건 사채를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본건 사채가 조기상환되는 날을 “조기상환일”), 이 경우 발행 회사는 해당 조기상환일에 본건 사채원금 및 만기보장수익률을 3개월 복리로 적용한 금액을 합산한 금액(이하 본 제13호에서 “조기상환금액”)을 사채권자에게 지급하여야 한다.  다만, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지 않는다. 발행회사가 본건 사채를 조기상환하는 경우에는 본건사채의 일부만을 상환할 수 없으며, 그 전부를 상환해야 한다.  본건 사채의 만기일자가 제12호 (나)에 따라 연장된 경우 발행회사는 본건 사채의 만기일자가 연장된 날 이후 매 이자 지급일에 본건 사채를 상환할 수 있다.


다. 발행회사는 제13호에 따라 본건 사채를 조기상환하기로 한 조기상환일에 제15호에 따른 원리금지급장소에 각 사채권자에게 조기상환금액을 지급하여야 한다.


라. 제13호에 따라 발행회사가 본건 사채를 조기상환하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일 전 1개월에 해당하는 날로부터 3영업일 기간 안에 해당 채의 조기상환에 관한 사항을 사채권자에게 통보하여야 한다.

2. “주주간 계약서”제 3 조 (이해관계인의 매도청구권)

 

(1) “이해관계인”은 본건 영구전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 후 1년 동안 당 시까지 전환되지 아니하고 “투자자”가 보유하고 있는 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 자신에게 매도하여 줄 것을 “투자자”에게 청구할 수 있고, 이 경우 “투자자”는 “이해관계인”의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다.

 

(2) 제1항에 의한 “이해관계인” 매도청구는 “투자자”에 대하여 서면으로 하며, “이해관계인”의 매도청구통지가 도달한 시점에 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.  

(3) 제2항에 의한 매도가격은 “투자자”가 해당 사채에 투자한 원금과 본건 사채 발행일부터 매수대금 지급기일까지 연복리 7.0%를 적용한 이자금액의 합계액으로 하되, 매수대금 지급기일까지 지급된 해당 사채의 표면이자의 합계 금액은 차감한다.

 

(4) “이해관계인”은 제2항에 따라 매매계약이 체결된 시점으로부터 1개월 내에 매수대금을 지급하여야 하며, 위 기간 내에 매수대금을 “투자자”에 지급하지 아니 하는 경우에는 그 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매수대금에 대하여 연복리 15.0%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

 

(5) 제1항에 의하여 “이해관계인”이 “투자자”에게 매도청구권을 행사한 경우 “이해관계인”은 제3자를 지정하여 해당 사채를 매수하게 할 수 있다.

 

(6) 제1항의 매도청구권에 추가하여, “이해관계인”은 제1항의 매도청구권 행사기간이 경과한 후 1년 동안 당시까지 “투자자”가 전환권을 행사하지 않고 보유하고 있는 본건 영구전환사채에 대하여 자신에게 매도하여 줄 것을 “투자자”에게 청구할 수 있고, 이 경우 “투자자”는 “이해관계인”의 청구에 따라 이를 매도하기로 한다.이 경우 제2항 내지 제5항이 준용된다

10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2019.08.27
12. 납입일 2019.08.27
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 담보제공에 관한 사항 -
16. 이사회결의일(결정일) 2019년 08월 27일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
17. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음
20. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항


당사는 에스지에이스 유한회사로 부터 제 3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채를 100억원, 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 40억,제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 60억원을 사채발행하였습니다.
비록 사채는 분리 발행 되었으나, 투자자에 합리적 판단을 위해 기타투자판단에 참고할 사항을 통합하여 작성하게 되었습니다.  그러므로  이 공시를 열람하실 경우  아래 공시문을 같이 참고하시기 바랍니다.

관련공시

2019.08.27 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)
- 제 3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채
2019.08.27 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
- 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
Ⅰ. 사채권자와 관련된 사채 발행으로 인한 지분변동 현황

 

사채권자가 신주인수권 행사 및 전환권을 행사 할 경우의 40.06%(아래 “사채권자를 통하여 발행한 사채 현황”)이나 당사는 사채권자의 최대주주 변경에 따른 협의사항으로 사채권자와 주주간 계약서를 통하여 영구채(제 7회 무기명식 무보증 사모 전환사채)에 대하여 KC산업 또는 이해관계인의 매수청구권을 옵션으로 약정하였으며, 그내용은 아래 “제3조 (이해관계인의 매도청구권)“과 같습니다.

그러므로 KC산업 또는 이해관계인의 콜옵션 행사시 사채권자의 수량은 3,333,332주이며 지분율은 28.41%에 해당 할 것으로 판단 합니다.

 

그내용의 정리사항은 각호와 같습니다.

 

1. 발행주식의 총수 : 7,125,253주

2. 사채권자의 사채발행에 따라 전환가능한 주식수 : 4,761,903주

3. 발행주식수의 변동 : 11,887,156주

4. 사채권자의 지분율 : 40.06%

5. 새채권자의 최대주주 변경에 따른 조치

  당사는 사채권자의 최대주주 변경에 따른 협의사항으로 사채권자와 주주간 계약서   를 통하여 영구채(제 7회 무기명식 무보증 사모 전환사채)에 대하여 이해관계인의    매도청구권을 옵션으로 약정하였으며, 그내용은 아래 "주주간계약서 제3조 (이해     관계인의 매도청구권)"과 같습니 다.

6. 이해관계인의 우선매수권의 수량 : 1,428,571주

7. 사채권자의 이해관계인과 옵션 제외시 수량 : 3,333,332주

8. 사채권자의 이해관계인과 옵션 제외시 지분율 : 28.41%

 

“주주간 계약서”제 3 조 (이해관계인의 매도청구권)

 

(1) “이해관계인”은 본건 영구전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 후 1년 동안 당     시까지 전환되지 아니하고 “투자자”가 보유하고 있는 본건 사채의 전부 또는       일부에 대하여 자신에게 매도하여 줄 것을 “투자자”에게 청구할 수 있고, 이 경     우 “투자자”는 “이해관계인”의 청구에 따라 이를 매도하여야 한다.

 

(2) 제1항에 의한 “이해관계인” 매도청구는 “투자자”에 대하여 서면으로 하며,       “이해관계인”의 매도청구통지가 도달한 시점에 해당 사채에 대한 매매계약이       체결된 것으로 본다.

 

(3) 제2항에 의한 매도가격은 “투자자”가 해당 사채에 투자한 원금과 본건 사채 발      행일부터 매수대금 지급기일까지 연복리 7.0%를 적용한 이자금액의 합계액으로      하되, 매수대금 지급기일까지 지급된 해당 사채의 표면이자의 합계 금액은 차감       한다.

 

(4) “이해관계인”은 제2항에 따라 매매계약이 체결된 시점으로부터 1개월 내에 매     수대금을 지급하여야 하며, 위 기간 내에 매수대금을 “투자자”에 지급하지 아니    하는 경우에는 그 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매수대금에 대하여 연복리     15.0%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

 

(5) 제1항에 의하여 “이해관계인”이 “투자자”에게 매도청구권을 행사한 경우 “    이해관계인”은 제3자를 지정하여 해당 사채를 매수하게 할 수 있다.

 

(6) 제1항의 매도청구권에 추가하여, “이해관계인”은 제1항의 매도청구권 행사기       간이 경과한 후 1년 동안 당시까지 “투자자”가 전환권을 행사하지 않고 보유하     고 있는 본건 영구전환사채에 대하여 자신에게 매도하여 줄 것을 “투자자”에게     청구할 수 있고, 이 경우 “투자자”는 “이해관계인”의 청구에 따라 이를 매도      하기로 한다. 이 경우 제2항 내지 제5항이 준용된다

 

■ 사채권자를 통하여 발행한 사채 현황

 

1. 제 3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부 사채

- 사채의 권면총액 : ₩10,000,000,000

- 사채의 발행일 : 2019.08.27.

- 사채의 만기일 : 2024.08.27..

- 전환가액 : 4,200원

- 전환에 따라 발행할 주식수 : 2,380,952주

 

2. 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

- 사채의 권면총액 : ₩4,000,000,000

- 사채의 발행일 : 2019.08.27.

- 사채의 만기일 : 2024.08.27..

- 전환가액 : 4,200원

- 전환에 따라 발행할 주식수 : 952,380주

 

3. 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

- 사채의 권면총액 : ₩6,000,000,000

- 사채의 발행일 : 2019.08.27.

- 사채의 만기일 : 2049.08.27..

- 전환가액 : 4,200원

- 전환에 따라 발행할 주식수 : 1,428,571주

 
Ⅱ. 사채의 자금 운영

당사는 사채자금운용계획 수립시 위의 "사채권자를 통해 발행한 사채 현황"에 제3회 신주인수권부사채 와 제6회 및 제7회 전환사채가 상호 관련이 있으므로 부득이 통합 자금운영 계획으로 공시하게 되었습니다.

당사가 금번의 사채발행을 통하여 회사의 운영자금과 시설자금을 분류하면 아래와 같습니다.

 

1. 운영자금 : 130억

① 회생채권 약 70억

당사는 2012년4월13일에 회생절차 개시후 2014년11월14일에 중앙지방법원 으로부터 기업회생절차 종결 판결을 받은후 2016년 5월 31일 한국거래소 코넥스시장에 상장을 하였습니다. 당사는 회생절차를 수행하는 중 10년간 에 거쳐 회생채권을 변제하기로 인가결정을 득했습니다. 그리고 당사는 2013년부터 2018년까지 6개년에 거쳐 회생채권의 변제를 성실히 이행 하였 습니다. 향후에 변제할 회생채권은 2019년에서 2022년까지 이며, 그 변제 대상금액은 약 90여억원에 달합니다.

당사는 금번 사채발행을 통해 유입된 자금중에서 약 70억을 금융기관과의 거래활성화를 위해 조기변제를 계획하고 있습니다.

 

② 무림캐피탈 차입금상환 20억

당사는 부동산등의 신규 취득에 따른 운영자금의 일시적 과부족을 위하여 무림캐피탈에서 운영자금을 일시 차입한바 있습니다.

③ 이천시 부발읍 제2공장 부지 취득 : 15억

관련공시 2019.05.31. 주요사항보고서(유형자산 양수결정)

취득가액 6,730,000,000

차입금액 5,500,000,000

차 액 1,230,000,000

취득비용등 약 293,619,000

- 당사는 사업 다각화에 따른 제품 생산기반 확보 및 공장설비 자동화에 따 른 품질개선 및 원가절감을 위해 이건 토지를 매입하였으나, 대출금을 차 감한 잔금등은 회사가 운영하는 자금에서 대체지급함.


④ 기타운영자금의 집행 : 약20억

관련공시 2019.08.21. 주요사항보고서(유형자산 양수결정)

취득가액 5,950,000,000

차입금액 4,000,000,000

차 액 1,950,000,000

- 당사는 임직원의 근무환경개선 및 야적공간 확보에 따른 고정비 절감을 위하여 그동안 임대하여 사용하던 사무동과 기숙사동 그리고 야적공간을 취득한바 있습니다. 이에 당사는 일부를 운영하는 자금에서 일부 대체지 급이 발생하였습니다.


⑤ 연구개발비의 집행 : 약5억

- 당사는 신제품 개발 및 기존 특허등의 보완 및 보강을 위하여 지속적으로 연구개발를 진행하고 있으며, 금번 자금을 통하여 지속적으로 추가투입이 있을 예정입니다.

 

2. 시설자금 : 70억

① 여주공장 스마트 및 자동화 사업 : 약 10억

관련공시 2018.08.02. 주요사항보고서(유형자산 양수결정)

당사는 위 공시와 같이 2018.08.02.에 임대하여 사용하던 공장을 취득하 였습니다. 그러나 그동안의 자금은 운영자금을 통하여 일부 시설의 현대 화 및 개선을 꾀하였으나 추가적으로 생산공정 개선 및 스마트화와 자동 화를 통해 생산환경변화에 유기적으로 대응이 가능한 개선작업을 진행중 에 있습니다.


② 여주공장 추가부지 확보 : 약45억

당사의 여주공장은 수주증대에 따른 추가 공장용지의 확보가 필요한 상황 에 있습니다

당사는 금번 자금으로 공장 바로 인근에 인접지 용지를 확보하여 생산라인 증설을 통해 원가절감 및 품질향상을 위해 공장 capa증설은 필요합니다.


③ 원격지 현지제작 공장 : 약15억

당사는 PC박스 생산 업체로서, 거대한 구조물을 공장에서 제작하여 운반을 통해 현장에서 설치하는 공정을 가지고 영업활동을 영위하고 있습니다.

그러나 거대한 구조물의 운반과정에서의 물리적 하자등의 발생의 우려가 있고 또한 운반비의 과중한 부담이 발생할수 있습니다.

당사는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 당사만의 특화된 현지제작장을 통한 이동식 공장시스템을 가동하고 있습니다. 그러므로 당사는 신규 수주 시 여건에 따라 현지제작장에 소요되는 비용이 선제적으로 투자가 발생할 수 있습니다.

 

3. 자금의 운영과 관련하여 당사는 일부는 선제적으로 지출이 이루어 지나 시설 자금은 상황에 따라서 순차적으로 자금지출이 발생할 것입니다.

향후에 자금의 집행에 대한 사항은 공시규정에 의해 필요시 공시를 진행 토 록 하겠습니다.


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고
에스지에이스 유한회사 타인 - - 6,000,000,000 타인


Ⅲ. 사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우

당사가 금번  발행한 사채권자는 에스지에스 유한회사이며, 특별관계자로서 사모투자합자회사인 에스지프라이빗에커티(주)회사의 투자목적회사입니다. 또한 당사의 사채권자의 최대주주는 에스지2017사모투자 합자회사입니다.

이 회사들의 회사현황은 아래【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】의 표와 같습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
에스지에스 유한회사 1 이승호 0 에스지프라이빗에쿼티(주) - 에스지2017사모투자 합자회사 100
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2018 결산기 2
자산총계 155,763 매출액 3,673
부채총계 8,197 당기순손익 2,935
자본총계 147,566 외부감사인 현대회계법인
자본금 146,200 감사의견 적정
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
에스지2017사모투자 합자회사 1 에스지프라이빗에쿼티(주) 100 에스지프라이빗에쿼티(주) 100 에스지프라이빗에쿼티㈜ 100
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2018 결산기 2
자산총계 165,519 매출액 1,911
부채총계 818 당기순손익 1,150
자본총계 164,701 외부감사인 현대회계법인
자본금 167,100 감사의견 적정
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
에스지프라이빗에쿼티㈜ 7 김진호 33.3 김진호 33.3 김진호 33.3
최창해 33.3 최창해 33.3 김진호 33.3
기타 33.4 - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2018 결산기 7
자산총계 8,018 매출액 5,749
부채총계 1,232 당기순손익 1,208
자본총계 6,786 외부감사인 태영회계법인
자본금 8,018 감사의견 적정




【조달자금의 구체적 사용 목적】
-



【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

- - - - - -
- - - - - -
소계 - - (A) - - -
신규 발행 사채권 - - (B) - - -
합계 - - - - -
기발행주식 총수(주) (C) -
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) -

주) 제7회 사모 전환사채는 2022년 8월 26일 채권자와 협의에 따른 조기상환 예정입니다.




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