SK이노베이션
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매일경제: 2020년 07월 07일 (화) 18시 20분 확대확대 축소축소 프린트프린트 모바일모바일 목록목록

`제2 바이오팜` 기대株…SK아이이테크, 코스피行 본격화

SK이노베이션의 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 상장 주간사단을 확정지었다. 국내외 증권사 4곳이 합류해 회사의 상장 작업을 돕게 됐다. SKIET는 예상 기업가치만 최소 5조원에 달해 2021년 `대어`로 주목받고 있다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKIET는 이날 미래에셋대우와 JP모건을 유가증권시장 상장을 위한 대표 주간사로 선정했다. 한국투자증권과 크레디트스위스는 공동 주간사단으로 합류했다. 총 네 곳의 IB가 상장 작업을 맡게 된 것이다.

앞서 SKIET는 지난달 29일까지 10여 곳의 국내외 증권사로부터 입찰제안요청서(RFP)를 접수받았다. 지난 2일부터 이틀동안 프레젠테이션(PT) 등 정성평가 절차를 진행했다. 주간사단으로 3곳을 뽑을 것이란 시장의 예상과 달리 `4곳`으로 확정지었다. 해외 기관투자자 유치를 위해 외국계 IB를 하나 더 늘렸다.

시장 관계자는 "입찰 과정에 참여한 IB들은 가급적 빠른 시일내로 상장할 것을 제안했다"며 "현재의 타이밍에서 습식 분리막 사업이 높은 가치를 인정받을 수 있기 때문"이라고 말했다.

SKIET는 지난 2019년 4월 SK이노베이션 소재사업부문이 물적분할돼 설립됐다. 전기차, 에너지저장장치(ESS) 등 전기차 배터리의 핵심 소재로 쓰이는 `습식 분리막`을 제조한다. 양극재와 음극재, 전해질과 함께 `전기차 배터리 4대 소재` 중 하나인 분리막은 양극과 음극을 분리해 전기 접촉을 막아주는 역할을 한다. SKIET가 만드는 습식 분리막(LiBS)은 노트북컴퓨터, 전기자동차 등에 쓰이고 있다. 분리막을 독자적으로 생산한 것은 국내 최초며 전세계에서도 세 번째에 달하는 쾌거다.

글로벌 시장조사기관 테크노시스템리서치(Techno System Research)는 올해 습식 중대형 분리막 시장에서 SKIET의 점유율이 약 40.7% 정도일 것으로 내다봤다. 증설을 마친 뒤 생산 역량이 기하급수적으로 높아졌기 때문으로 풀이된다. SKIET는 지난해 말 증평 공장 12호, 13호 라인을 가동하며 기존 생산량의 40%가 넘는 물량을 추가 생산할 여력을 갖췄다. 테크노시스템리서치의 추산 점유율은 시장의 `전통 강자` 일본 아사히카세히(20.7%), 일본 도레이(18.7%)의 점유율을 합친 것보다 높은 수치다.

SKIET는 물적분할 첫 해인 작년 2630억원의 매출액과 806억원의 영업이익, 637억원의 당기순이익을 거뒀다. 전세계 주식시장에서 분리막 소재 기업들이 높은 몸값을 인정받고 있어 기업가치 책정에 유리한 상황이다. 중국 분리막 소재 업체인 `창신신소재(Yunnan Energy New Material)`는 현재 선전증권거래소에서 주가수익비율(PER) 67배 안팎에서 거래되고 있다. 국내에선 에코프로비엠이 비교 기업으로 거론되는 데, 해당 종목은 코스닥 시장에서 PER 70배 정도의 밸류에이션을 인정받고 있다. 두 기업의 멀티플을 단순히 적용해 SKIET 기업가치를 최소 4조원 대 중반 수준으로 추정이 가능하다. 대부분의 국내 IB들은 전기차를 비롯한 전방 시장의 성장성을 감안해, 입찰 과정에서 5조원 안팎의 기업가치를 제시했다.

입찰에 참여한 IB업계 관계자는 "모회사가 50년 가까이 축적해 온 화학 기술, 나노 기술을 내세워 분리막 시장에서 입지를 키우기 시작했다"며 "사실상 내년 유가증권시장 대어 자리를 점찍어둔 기업 중 한 곳"이라고 말했다.

[강우석 기자]
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