뉴스 > 공시 -> 공시
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)플럼라인생명과학 (정정)전환사채권발행결정(제1회차)
2021-09-10 14:39:00 


정 정 신 고 (보고)


2021년 09월 10일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 14일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9-1. 옵션에 관한 사항 전환사채 인수변경 계약으로 인한 정정 -신설- 가. 조기상환청구권(Put option) : 사채권자는 본 사채의 발행일후 2년이 경과한 날(2021년 03월 22일)로부터 사채의 일부 또는 전부에 대하여 원금 상환기일 5영업일 전(2022년 03월 17일)까지 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
전환사채 인수변경 계약으로 인한 정정 -신설-

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 사채권자는 본건 사채 발행일 이후 2년이 경과한 날(2021년 03월 22일)로부터 본건 사채의 일부 또는 전부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 권면금액의 100%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 청구대금 지급장소: 신한은행 서초동지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 본건 사채 발행일로부터 2년이 경과한 날(2021년 03월 22일)이후 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에 서면통지하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구시 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
 (6) 원계약 제2조 제1항 9)에도 불구하고 2021년 03월 22일부터 조기상환청구일까지의 이자는 만기보장수익률 연4%(복리)를 적용한다.


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2021년   09월   10일


회     사     명  : (주)플럼라인생명과학
대  표   이  사  : 김앤토니경태
본 점  소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로34길 18, 4층(유노피스 빌딩)

(전  화)02-582-3540

(홈페이지)http://www.plsdna.com




작 성 책 임 자 : (직  책)이사 (성  명)김성신

(전  화)02-582-3542


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 1 종류 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 1,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 499,000,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 1,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0.0
만기이자율 (%) 4.0
5. 사채만기일 2022년 03월 21일
6. 이자지급방법 본건 사채는 표면이자를 지급하지 아니한다.
7. 원금상환방법 전환청구권 행사기간 중에 전환권을 행사하지 아니하고 만기일(2022년 03월 21일)까지 보유하고 있는 채권에 대하여 2022년 03월 21일에 원리금의 100%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 10,000
전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 가로 하여 16.74%의 할증율을 적용하였습니다.
전환에 따라
발행할 주식
종류 (주)플럼라인생명과학의 기명식 보통주식
주식수 100,000
주식총수 대비
비율(%)
3.08
전환청구기간 시작일 2020년 03월 22일
종료일 2022년 03월 17일
전환가액 조정에 관한 사항 -
시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원) 7,000
최저 조정가액 근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 전환가액을 하회하는 가액으로 발행가액을 정하여 신주를 발행하는 경우 전환가액은 그 신주의 발행가액으로 조정한다.(특약사항)

나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 감자, 주식병합, 무상증자 등으로 주식가액에 변동이 있을 경우에는 감자, 주식병합, 무상증자로 인한 조정 비율만큼 전환가액을 조정한다.(특약사항)

다. 단, 상기 '가'항 내지 '나'항과 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항의 마항의 1)'의 최저전환가액은 최초전환가액(10,000원)의 70%로 한다.
발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
1,000,000,000
9-1. 옵션에 관한 사항 가. 조기상환청구권(Put option) : 사채권자는 본 사채의 발행일후 2년이 경과한 날(2021년 03월 22일)로부터 사채의 일부 또는 전부에 대하여 원금 상환기일 5영업일 전(2022년 03월 17일)까지 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 매수청구권(Call option) : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하"매수청구권자"라 한다)는 본건 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2020년 03월 22일)로부터 원금 상환기일의 5영업일 전(2022년 03월 17일)까지 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채를 매수할 수 있는 권리(이하"콜옵션"이라 한다)를 가진다. 매수청구권자는 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날(2020년 03월 22일)이후 원금 상환기일 5영업일 전(2022년 03월 17일)까지 사채권자에게 콜옵션 행사청구인, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면의 통지로써 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.

(1)제3자의 성명: 발행일 현재 미정
(2)제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정
(3)취득규모: 권면금액의 100%
(4)취득목적: 발행일 현재 미정
(5)제3자가 될 수 있는자: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자
(6)제3자가 얻게 될 경제적 이익: 발행일 현재 미정

이외 Put Option, Call Option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다.
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2019년 03월 14일
12. 납입일 2019년 03월 22일
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2019년 03월 14일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 사채(사채 발행일오부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지)
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


가. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 사채권자는 본건 사채 발행일 이후 2년이 경과한 날(2021년 03월 22일)로부터 본건 사채의 일부 또는 전부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 권면금액의 100%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 청구대금 지급장소: 신한은행 서초동지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 본건 사채 발행일로부터 2년이 경과한 날(2021년 03월 22일)이후 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에 서면통지하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구시 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
 (6) 원계약 제2조 제1항 9)에도 불구하고 2021년 03월 22일부터 조기상환청구일까지의 이자는 만기보장수익률 연4%(복리)를 적용한다.


다. 매수청구권(Call Option)

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수청구권자"라 한다)는 본건 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2020년 03월 22일)로부터 원금 상환기일의 5영업일 전(2022년 03월 17일)까지 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채를 매수할 수 있는 권리(이하 "콜옵션"이라 한다)를 가진다

(1) 콜옵션 행사 가능금액: 권면금액의 100%

(2) 콜옵션 청구대금 지급 장소: 신한은행 서초동지점

(3) 콜옵션 청구기간 및 청구절차: 매수청구권자는 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날(2020년 03월 22일)이후 원금 상환기일 5영업일 전(2022년 03월 17일)까지 사채권자에게 콜옵션 행사청구인, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면의 통지로써 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.

(4) 콜옵션 행사대금 지급 및 사채인도: 매수청구권자는 콜옵션 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 콜옵션 행사대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 콜옵션행사 대상 채권을 계좌대체 방식으로 인도한다.

단, 콜옵션 행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.


라. 발행회사의 기한의 이익상실

(1) 발행회사의 기한이익 상실 사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자의 서면통지로써 발행회사는 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 본건 사채의 미상환원금(권면금액)을 본조 제8항에 따른 만기이자수익률 연 4%를 적용하여 발생한 이자 금액을 합산한 금액을 상환 청구를 받은 날로부터 5영업일 또는 상호 협의 하에 지정한 기일 내에 지급하여야 한다.
1) 발행회사가 사업장부상의 내용을 중대하게 허위 기재하거나 은폐 시킨 경우

2) 발행회사가 본건 사채의 자금을 시설투자, 연구개발, 기타 운영자금등의 사업 목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

3) 발행회사가 발행한 어음 또는 수표의 지급정지 또는 수표의 어음교환소의 거래정지처분을 받은 경우

4) 발행회사가 영업을 휴업 또는 폐업하거나 해산의 결의를 한 경우

5) 발행회사의 파산, 화의, 회사정리, 워크아웃 등의 절차 개시 신청의 사유가 발생한 경우

6) 발행회사의 중요한 자산에 대하여 가압류, 가처분 등의 사유가 발생한 경우

7)기타 전환사채 인수계약 상 의무 위반이 중대한 경우


마. 기타의 특약사항
1) IPO 공모 단가의 70%에 해당하는 가액이 전환가액보다 낮은 경우, IPO 공모 단가의 70%가액으로 전환한다.
2) 단, '9. 전환에 관한 사항의 전환가액 조정에 관한 사항'의 '가'항, '나' 항 과 상기 사항의 최저전환가액은 최초전환가액(10,000원)의 70%로 한다.


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)
씨존(주) - 300,000,000
신용주 - 300,000,000
최광우 - 200,000,000
소미섭 - 100,000,000
최응조 - 100,000,000






【조달자금의 구체적 사용 목적】
-



【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 1,000,000,000 10,000 100,000 2021년 03월 22일 ~ 2022년 03월 17일 -
소계 1,000,000,000 10,000 (A) 100,000 - -
신규 발행 사채권 - - (B) - - -
합계 1,000,000,000 10,000 100,000 - -
기발행주식 총수(주) (C) 3,248,650
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 3.08



기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
플럼라인생명과학 7,990 ▲ 20 +0.25%
 
공시 -> 공시 목록보기
코나아이(주) 기업설명회(IR) 개최 21-09-10
(주)세우글로벌 기타시장안내 21-09-10
- (주)플럼라인생명과학 (정정)전환사.. 14:39
(주)지코 유상증자 또는 주식관련사.. 21-09-10
에코바이오홀딩스(주) (정정)단일판.. 21-09-10

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
10.26 13:29    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 3,045.16 ▲ 24.62 0.82%
코스닥 1,009.89 ▲ 15.58 1.57%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.