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[株머니 주요산업 증시기상도] 스마트폰 신제품 출시 임박…삼성·애플 벤더株 관심

유재준 매일경제TV 기자 | 매경닷컴 | 2020-07-10 04:01:01

삼성전자가 2분기 깜짝 실적을 발표하며 2분기 실적시즌을 개막했다. 2020년 2분기 실적은 코로나19의 직접적 영향권에 있는 만큼 대부분의 경기 민감 대표 기업들의 실적 부진이 예상되나, 주가 또는 이를 선반영 중인 만큼 실적 발표 이후 하반기 기저 효과에 대한 기대감에 수급 개선이 예상된다. ◆ 반도체

삼성전자의 실적에서 확인할 수 있었듯이 반도체 업종의 2분기 영업이익은 시장 예상치를 상회할 것으로 기대된다. 반도체 업종은 3분기 일시적 둔화를 거친 후 서버 플랫폼이 출시될 4분기에는 과잉 재고를 해소한 IDC 업체들의 주문 회복과 함께 회복이 예상된다. ◆ 디스플레이

7월부터 TV 세트 업체들의 하반기 성수기를 대비한 재고 축적 수요가 강하게 발생할 것으로 예상된다. 이로 인해 액정표시장치(LCD) TV 패널 가격은 3분기에 평균 10% 상승하며 패널 업체들의 수익성 회복 요인이 될 듯하다. ◆ 스마트폰

가을 삼성과 애플의 신제품 출시를 앞두고, 주요 생산지의 녹다운이 완화됨에 따라 6월부터 생산 및 출하 회복 속도가 가파를 전망이다. 삼성전자와 애플 관련 벤더 기업에 대한 관심이 필요하다. ◆ 인터넷 게임

대장주 네이버와 카카오는 커머스, 결제, 콘텐츠 등 신사업의 톱라인 고성장과 수익성 개선으로 코로나19에도 불구하고 분기별 실적은 상승 추세를 이어나갈 전망이다. 게임업종은 연내 리니지2M 해외 출시와 신작 블레이드앤소울2 출시 예정인 엔씨소프트와 서머너즈워 IP 신작 게임이 출시되는 컴투스가 기대할 만한 모멘텀이 남아 있다. 또한 미르2 중재에서 승소한 위메이드에 대한 관심이 필요해 보인다. ◆ 통신·장비

2분기 통신3사 합산 영업이익은 8666억원으로 전년 대비 13.8% 증가가 예상되며, 통신3사의 연간 영업이익은 3조3000억원으로 턴어라운드가 예상된다. 통신장비업종은 5G 투자 지연으로 2분기 실적은 시장 예상치를 하회할 것으로 전망되나, 최근 미국 등 5G 투자 재개 움직임이 나타나고 있어 하반기 턴어라운드가 예상된다. ◆ 정유화학

정유업종은 4월 국제유가 급락에 따른 업황 악화 이후 5~6월 회복에도 적자 기조를 유지했을 것으로 추정되며, 화학업종에서는 ABS·PVC 등이 주력인 LG화학은 실적이 견조했을 것으로 예상되나, MEG 제품이 중심인 롯데케미칼은 부진했을 것으로 보인다. ◆ 철강금속

중국 철강 업황은 현재까지는 양호하나 높은 가동률이 오히려 부담이다. 글로벌 1위 구리 생산지역인 칠레가 코로나19 확산에 따른 공급 차질 우려가 확산 중인 반면 5G 통신 인프라 투자 수혜가 예상되는 구리 관련주는 차별화가 전망된다. ◆ 유통

대형 할인점과 백화점의 경우 긴급재난지원금 사용이 불가능해 5월 실적은 부진했을 것으로 추정되나 하반기 기저효과가 기대된다. 면세점은 한중 항공노선 회복이 더뎌지면서 전년 대비 실적의 대폭 감소가 불가피하다. 그러나 시진핑 중국 국가주석 방한 기대감에 주가 턴어라운드가 나타날 여지는 있다. ◆ 미디어광고

광고가 주요 수익원인 미디어광고 업종의 2분기 실적은 전반적으로 부진할 것으로 예상되며 높은 고정비 부담으로 영업이익은 시장 예상치를 하회할 전망이다. 다만 최근 글로벌 트렌드 감안 시 콘텐츠 제작사는 차별화가 예상된다. ◆ 운송

육상운송은 언택트가 소비 트렌드가 되면서 택배 물동량 증가 수혜가 예상되며, 항공운송은 6월부터 국제선 운항 횟수를 늘리고 있지만 미약한 수요로 하반기도 정상화가 어려울 전망이다. 해상운송은 하반기 중국의 경기부양책이 현실화되면서 벌크 물동량 회복이 전망되며, 특히 하반기는 벌크선 운임 성수기로 BDI는 높은 수준으로 유지가 예상된다.

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[유재준 매일경제TV 기자]
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