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| 매경닷컴 | 2021-03-19 04:01:02

하나머티리얼즈는 비포마켓(완성제품 출시 전 시장) 부품업체로, 반도체 고객사 직접 납품이 아닌 주로 식각장비 업체에 납품하고 있다. 국내에서 유일하게 과점화된 식각 시장 내 글로벌 해외 장비 3사 모두에 납품하고 있으며 생산 능력, 레퍼런스, 기술력 등을 종합했을 때 국내 실리콘 부품 1위 지위는 지속·확대될 것으로 보인다. 웨이퍼의 투입량 증가, 반도체 식각장비 시장의 성장, 빨라지는 교체 주기가 고성장을 뒷받침하고 있다. 실리콘 부품 시장은 연평균 20% 수준의 고성장을 지속할 것으로 추정된다. 또한 하나머티리얼즈의 경우 기존 도쿄일렉트론(TEL)의 의존도가 높았고 글로벌 식각장비 1위 램리서치향 매출은 미미한 수준이었지만 소부장 2.0 전략에 따라 램리서치의 테크놀로지센터 이동이 본격화된다면 하나머티리얼즈의 글로벌 1위 고객사향 매출 및 점유율 확대가 가시화하며 리스크 축소 및 지위 확대로 이어질 것으로 전망된다. 실리콘 카바이드(SiC링) 시장 진출을 통해 안정적인 2차 벤더로 자리 잡아 갈 것으로 예상된다.



대덕전자는 인쇄회로기판(PCB) 전문 제조업체다. 전체 매출 중 패키징이 57%, 모바일이 28% 비중을 차지하며 패키징 매출 내 메모리용 기판의 비중은 85%로 대부분을 차지하고 있다. 대덕전자는 지난해 7월 비메모리 반도체 `플립칩 볼 그리드 어레이(FCBGA)` 시장 진출을 위한 시설 투자를 발표했다. 올해 6월 말까지 900억원을 투자할 계획인데 FCBGA는 생산 난도가 가장 높은 초고사양 기판이다.

서버, PC 중앙처리장치(CPU) 외에 전장, 5세대(5G) 이동통신, 데이터센터 등 다양한 분야에서도 수요가 급증하고 있으며 올 하반기 중 FCBGA 전용 공장이 본격 가동될 전망이다.

스마트폰 업황이 회복되는 가운데 신규 비메모리 반도체향 FCBGA 패키지 기판 투자와 5G 네트워크 기판 등 신규 사업의 성장성이 가시화하면서 실적과 밸류에이션(가치 평가) 모두 상승할 수 있을 것으로 예상된다. 현 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 16배 수준으로 동종 업계 대비 저평가됐다.

하이록코리아는 계장용 피팅 업체로 생산 제품은 유압용 밸브, 초정밀 피팅, 모듈 등이다. 이는 유체 제어 시스템 산업에 필수 부품으로, 기체 또는 유체의 흐름을 조절하거나 제어하는 기능을 한다. 주 거래처는 조선·해양, 석유화학, 발전, 반도체, 철도, 군수, 우주항공, 수소 등 산업 전반이다. 다품종 소량 생산 체제로 납기가 짧고, 이익이 높다. 특히 극저온·극저압·초정밀(해양, 반도체, 우주항공, LNG, 수소), 모듈화 제품일수록 마진이 25~40% 높다. 지난해에는 코로나19로 업황이 최악이었으나 올해는 고마진 제품의 수주 증가로 실적 성장이 예상된다. 하이록코리아는 고압천연가스와 수소충전소에 적용 가능한 밸브와 피팅 제품을 개발했으며 나로호 추진체에 밸브, 피팅 제품을 공급하고 있다. 또한 조선·해양, 석유화학, 반도체 등 전방산업 업황 회복으로 올해와 내년 실적이 개선될 것으로 보인다. 우주항공, LNG, 수소 관련 사업도 중장기 성장을 이어 갈 전망이다. 하이록코리아는 순현금이 1600억원에 달할 만큼 건실한 재무 구조를 갖췄다.
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