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株머니 매니저의 HOT종목

株머니 매니저의 HOT종목 | 매경닷컴 | 2021-04-09 04:01:02

더네이쳐홀딩스의 국내 사업은 온라인의 높은 성장과 오프라인 매장 확대로 호조세를 이어가면서 20% 외형 성장은 충분히 가능할 것으로 보인다. 신발, 가방 등 용품 라인 확장 또한 긍정적으로 2021년 매출액은 전년 대비 20% 성장한 3502억원이 예상된다. 해외 사업도 순항 중이다. 내셔널지오그래픽의 지식재산권(IP)을 보유하고 있는 디즈니의 글로벌 네트워크를 활용해 상대적으로 빠른 해외 진출이 전개되고 있다. 최근 북미와 유럽 주요 국가의 `디즈니숍`(온·오프라인)에 입점했으며 올해는 중국, 호주·뉴질랜드 등 진출이 계획돼 있다. 중국은 조인트벤처(JV) 설립을 통해 진출할 전망이며 파트너사는 확정됐다. 온·오프라인 동시 론칭되는 내년 상반기부터 실적에 반영될 전망이다. 호주·뉴질랜드는 홀세일 판매 모델이 계획돼 있다. 현재 파트너사와 함께 최종 계약을 협의 중이며 올 하반기부터 매출 반영이 예상된다. 현 주가는 높은 성장성 감안 시 현저한 저평가 구간으로 해외 진출 모멘텀이 더해진다면 추가적인 업사이드가 기대된다.

KH바텍은 금속 가공처리 기술력이 강점인 휴대폰 부품업체다. 메탈 케이스와 폴더블폰의 필수 부품인 힌지(Hinge)를 제조한다. 2분기부터 신규 폴더블폰향 부품 납품이 본격화되고 브래킷 가격 인상이 반영되면서 실적이 본격적으로 확대될 것으로 전망된다. 폴더블폰 시장은 단기간에 폭발적이지 못했을 뿐 방향성만큼은 확실한 시장이라고 할 수 있다. 갤럭시노트 시리즈가 단종될 것으로 예상돼 소비자 선택권이 좁아지고, 가격이 비교적 저렴한 중저가 폴더블폰 출시로 수요가 확대될 것으로 예상되기 때문에 지난해 250만대 수준의 폴더블폰 출하량은 올해 700만대 이상으로 증가할 것으로 예상된다. 이로 인해 삼성전자에 힌지를 단독 공급하고 있는 KH바텍의 수혜가 기대된다. 중장기적으로도 고객사의 폴더블폰 출하량 확대뿐만 아니라 폴더블 제품 및 고객 다변화로 실적 성장세가 이어질 것으로 기대된다.

한화솔루션은 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 폴리염화비닐(PVC)을 주력으로 하는 한화 계열 종합 화학업체다. 북미 한파 영향에 따른 1분기 실적이 컨센서스를 크게 웃돌 전망이며, 2분기에도 호실적이 이어질 것으로 보인다. 미국 한파 영향으로 2월 말부터 폴리에틸렌(PE)과 PVC, TDI 등 한화솔루션의 주요 제품 스프레드 확대로 예상보다 높은 영업이익을 기록할 것으로 추정되며, 미국의 제품 공급이 2분기까지 제한되는 데 따른 상반기 케미컬 부문 강세가 지속될 전망이다. 태양광 사업의 경우 상반기는 웨이퍼 등 원재료 가격 상승에 원가 압박이 예상되나 하반기에 가격 안정화가 기대된다. 최근 성공적인 유상증자로 태양광과 수소 분야에 집중 투자할 계획인데, 태양광 차세대 모듈 및 다운스트림 사업에 1조원, 수소산업에 2000억원을 투자할 계획이다. 케미컬 부문 수익성 강화와 밸류체인 확대를 위해 질산과 유도품 신설 사업을 계획 중으로, 합성가스 설비는 올해 8월 가동할 예정이며, 영업이익은 연간 약 400억원 개선될 전망이다.
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더네이쳐홀딩스 63,600 ▲ 700 +1.11%
 
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