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株머니 매니저의 HOT종목

株머니 매니저의 HOT종목 | 매경닷컴 | 2021-04-30 04:01:02

최근 55인치·65인치 LCD TV 오픈셀 가격은 작년 6월 바닥 대비 각각 73.6%, 42.3% 급등했다. 올 상반기 내내 가격 상승이 지속될 것으로 전망되며 이로 인해 LCD TV와 OLED TV의 소비자 가격 차이가 축소되고 있다. 덕산네오룩스가 여기에 소재를 공급할 예정이다. 얼마 전 대만 언론은 내년 애플이 아이패드과 맥북에 OLED를 탑재할 가능성이 크다고 보도했다. 아이폰의 OLED 탑재 역사를 보면 아이패드와 맥북 OLED 탑재 가능성이 높다고 판단되며, 이는 덕산네오룩스의 OLED 소재의 주문 증가로 연결될 수 있다. 노트북과 태블릿 등 정보기술(IT) 제품 시장으로의 중소형 OLED 저변 확대는 초입 구간으로 덕산네오룩스에는 기존 스마트폰 시장 외 신규 전방 시장이 생긴 것이다. 특히 IT 제품은 대당 스마트폰 3~6대의 면적 증대 효과를 지니기 때문에 재료구조 내 소재 선정 개수 증가보다 더 파급력을 지녔다고 볼 수 있다. 애플의 IT 제품 내 OLED 채용은 현 수준 대비 2배 이상의 시장 규모를 창출할 것으로 예상된다.

덕산테코피아는 OLED 중간체와 반도체 소재 사업을 영위하고 있다. 주력 제품인 OLED 중간체는 고객사가 생산하는 OLED 소재의 원료로 사용되는데 삼성디스플레이, BOE 등 고객사 내 덕산테코피아의 점유율은 절대적인 것으로 보인다. 또 다른 주력 제품인 프리커서는 낸드(NAND) 생산 등에 쓰이는 반도체 증착 소재인데, 고객사의 낸드 생산라인 내 높은 점유율을 유지 중이다. 향후 고객사의 낸드 양산 확대와 적층 수 증가는 덕산테코피아의 반도체 소재 실적 성장 요인으로 작용할 전망이다. 최근 덕산테코피아는 사업 영역을 2차전지로 확대하기 위해 2차전지 소재 개발, 전고체 전지 개발 업체 인수 등을 진행하고 있으며 우선 전해액 첨가제를 개발 완료한 상황이다. 지난해 9월 전고체전지 기술 특허를 보유한 `세븐킹에너지`를 인수하면서 사업 영역을 확대 중인데 2차전지의 현재와 미래 기술을 확보하며 성장을 더욱 유연하게 추구할 수 있을 것으로 보인다. 덕산테코피아가 정보기술(IT) 종합소재 업체로 거듭나는 과정에서 매력도는 오를 것으로 보여진다.

두산퓨얼셀은 발전용 연료전지(PAFC) 기자재 제조·판매, 유지보수(LTSA)하는 사업을 영위 중이며 2020년 상반기 기준 국내 시장점유율 78%로 1위 업체다. 정부는 발전용 수소연료전지를 2040년까지 총 15GW 보급할 계획으로 이 중 수출 물량을 제외한 국내 물량만 고려해도 연간 400MW 규모 발주가 예상된다. 목표를 달성하기 위해 정부는 2022년 수소연료전지 발전 의무화 제도(HPS)를 도입할 예정으로 정부 정책에 의한 꾸준한 발주로 매년 2조5000억원 이상의 안정적인 수주가 예상된다. 분산 전원 확대에 따른 연료전지 수요도 급격히 증가할 전망인데 100% 전기 그 자체를 저장하는데 다양한 리스크가 존재하기 때문에 발전원 변화에 따라 전기에너지의 일부를 변환해 저장할 필요성이 커지고 있다. 그중 수소는 전기를 장기간 저장하기 위한 적합한 에너지원으로 꼽힌다. 올해 연료전지 전체 발주 규모를 약 300MW로 전망하며, 국내 연료전지 시장점유율 1위인 두산퓨얼셀의 대규모 신규 수주와 중장기 성장 기대감이 있다.
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