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[株머니 주요산업 증시기상도] `테슬라 AI데이` 효과…자율주행 카메라株 힘 받나

황성수 매일경제TV `주머니` 매니저 | 매경닷컴 | 2021-08-20 04:03:02

국내 코로나19 확산세와 중국 경제 회복 둔화, 반도체 업황 고점 통과 우려 등 여러 악재가 시장에 반영되고 있다. 메모리 반도체 가격 하락 전망과 반도체 업종 비중 하향 의견에 따라 삼성전자와 SK하이닉스향 외국인 누적 순매도는 8월 들어 7조원을 넘어서고 있다. 하지만 반도체 업황이 상승 기조를 유지할 것으로 판단된다. 반도체 사이클은 코로나19 재확산에 따른 공급 문제로 차질을 빚고 있기 때문에 상승 기조 자체는 유지될 것으로 전망된다. ◆ 자동차·정보기술(IT)

테슬라 인공지능데이(AI Day) 이후 모빌리티 모멘텀이 자율주행에 필요한 전장 부품으로 확산될 가능성이 주목된다. 특히 테슬라의 자율주행 방식(이미지 센싱 기반)에서는 전장 카메라가 유망하며, 중장기 성장 방향성도 명확하다. 스마트폰 카메라 시장은 45조원, 차량용 카메라 시장은 27조원으로 추산된다. LG전자·LG이노텍·삼성전기 등 IT를 기반으로 전장화에 대응하는 업체와 전기차·자율주행 전장 매출 비중이 높은 기업은 아모텍, 삼화콘덴서, 해성디에스를 주목한다. 만도, 현대오토에버 등 스마트카 시장 변화에 대응하는 업체도 관심 있게 볼 만하다. ◆ 디스플레이

LG디스플레이(LGD)가 3조3000억원 규모의 중소형 유기발광다이오드(OLED) 신규 시설 투자를 공시했다. 6세대 플렉시블(Flexible) OLED 1개 라인 투자로 추정되며, 기존 6세대 Flexible OLED E6팹 외에 파주에서의 추가 투자인 것으로 추정된다. 증설 목적은 북미 고객사향 IT 제품 패널에 대응하기 위한 것으로 예상되며, 2024년 상반기부터 양산할 예정이다. ◆ 은행

미국 소비자심리지수가 10년 만에 최저 수준으로 하락하면서 지난주 미국 장기금리가 다소 큰 폭으로 하락했지만 최근의 코로나19 델타 변이 확산에 따른 심리적 측면이 큰 데다 미국 경기 정점 논란으로 촉발된 미국 10년물 국채금리 하락이 제한될 가능성이 있다고 보인다. ◆ 증권

최근 코로나19 델타 변이 확산에도 전 세계 백신 효과는 누적돼 나타날 것으로 기대되며, 저금리로 인한 풍부한 유동성은 증권주 투자 심리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 증권사의 양호한 2021년 상반기 실적을 바탕으로 2021년 기준 배당에 대한 기대도 점차 커질 것으로 전망되며, 여전히 높은 고객예탁금을 바탕으로 2021년 하반기 실적도 양호한 수준이 예상된다. ◆ 통신서비스

2분기에 5세대(5G) 플래그십 단말기 출시가 없었음에도 통신서비스 3사는 양호한 5G 가입자 수 순증을 기록하며 1분기 수준 및 그 이상의 영업이익을 발표하고 있다. 특히 KT는 전 분기 대비 7% 이상 영업이익 증가를 보이며 시장 기대를 웃돌고 있다. 5G 누적 가입자 수 점유율이 SKT는 소폭 개선됐고 LG유플러스는 소폭 감소세를 유지하고 있으며, KT는 30~31%를 유지 중이다. ◆ 항공사

2분기 여객 부문은 예상대로 부진했지만 화물은 기대 이상으로 성장세를 보였다. 양대 국적사는 사상 최대 화물 실적을 통해 기대 이상의 이익을 기록한 반면 저비용항공사(LCC)는 국제선 여객의 빈자리를 채우지 못하고 있다. 대한항공은 2분기 기준으로 2010년 다음으로 최대 영업이익을 달성하며 화물 부문 호조에 따른 긍정적 실적을 기록 중이다.

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[황성수 매일경제TV `주머니` 매니저]
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