투자전략 > 주식칼럼
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[株머니 주요산업 증시기상도] 바이든의 전기차 플랜…韓 완성차 재평가 기회

이선영 매일경제TV 주머니 매니저 | 매경닷컴 | 2021-08-13 04:03:03

델타 변이 바이러스 확산에 따른 불안감이 확대되는 가운데 코로나19 확산에 따른 경기 회복이 지연될 가능성과 미국 경제지표의 호조가 조기 금리 인상 가능성을 부각시키면서 전반적인 시장은 방향성이 없는 박스권에서 등락 중이다. 하지만 글로벌 백신 접종이 활발한 상황에서 경제활동 재개 기대주와 중장기 실적 호전 기대주들의 순환매 장세는 이어질 수 있는 만큼 관련 종목들에 주목하는 전략이 필요해 보인다.

◆ 반도체

후공정의 지위 상승 및 중요도 상승 속 후공정 CAPEX(자본적지출)가 구조적으로 상승하는 모습이다. 따라서 현시점은 후공정 장비, 부품에 주목할 필요가 있다고 판단한다. 특히 어드밴스트(Advanced) 패키징의 고성장 속 해당 공정에 기여할 수 있는 업체거나 국산화를 바탕으로 시장점유율 상승 속 새로운 애플리케이션이나 타 고객사로 확대되는 업체에 주목해볼 만하다.

◆ 디스플레이

아이폰13 초기 생산량이 전년 대비 20% 이상 증가가 전망되며, 애플은 아이패드에 유기발광다이오드(OLED) 패널을 탑재할 전망이다. 1분기 글로벌 OLED TV 판매량이 119만대로 전년 동기 대비 90.7% 증가했으며, 북미 시장에서는 180.4% 증가했다.

◆ 휴대폰

폴더블폰이 선보인 지 3년째에 접어들면서 적극적인 대중화 전략과 신규 업체 진입에 따라 시장이 가파르게 성장할 것으로 전망한다. 이에 작년 300만대 수준이었던 폴더블폰 출하량은 올해 860만대로 2배 이상 크게 증가할 것으로 전망하며, 관련 부품 업체들의 수혜가 예상된다.

◆ 자동차

조 바이든 미국 대통령은 2030년까지 미국에서 판매되는 신차의 50%를 친환경차로 재편하는 행정명령에 서명했다. 국내 완성차는 미국 전기차 인센티브 정책이 확정된 후 수요 증가에 따라 미국 내 전기차 생산 가능성이 예상된다. 2021년 글로벌 완성차들의 전동화 전략 가속화로 국내 완성차의 빠른 전기차 전환이 저평가받고 있던 바 자동차 업종은 미국 현지 투자 확대에 따라 밸류에이션 재평가가 가능할 전망이다.

◆ 철강

최근 중국 정치국 회의에 따른 철강 관련 과도한 우려가 해소 중이다. 철강 감산에 대한 기대감은 여전히 유효하며 다만 감산에 따른 가격 급등보다는 철강 스프레드 유지 혹은 확대에 주목해야 할 시점이고 추가로 중국의 철강제품 수출 관세 부과 기대감도 여전히 유효한 상황으로 국내 대표 철강업체인 포스코와 현대제철의 수혜로 작용할 전망이다.

◆ 유통

쿠팡은 아마존의 국내 진입과 관련해 크로스보더이커머스를 해야만 한다. 이에 일본·대만에서 사업을 시작했는데 퀵커머스 형태로 시작한다. 퀵커머스는 인터넷 플랫폼, 지역 물류거점, 이륜차를 갖춰야 구현할 수 있는 서비스라는 점에서 쿠팡에 유리하다.

◆ 게임

3일 중국 관영매체인 경제참고보에서 온라인 게임이 정신적아편(精神鴉片)이라는 표현을 쓰며 게임산업에 대한 규제 가능성이 제기된 후 중국 내 매출 비중이 높은 한국 게임 업체들의 주가가 큰 폭으로 조정을 받았다. 국내 업체들의 상당수가 MMORPG(다중접속역할수행게임) 장르를 중국에 수출하고 있는데 이들의 주력 연령대가 성인인 경우가 대부분이기 때문에 중국 정부의 플랫폼 기업 규제 강화는 한국 기업들 주가에는 우호적일 것으로 판단된다.

※ 산업별·기업별 실시간 탐방 속보와 상세 자료는 매일경제TV 주식 앱 `주머니`에서 무료로 확인 가능합니다. 플레이스토어 검색창에서 `주머니`를 검색하세요.

[이선영 매일경제TV 주머니 매니저]
[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
현대제철 44,600 ▼ 1,100 -2.41%
레이 29,350 ▼ 1,300 -4.24%
 
주식칼럼 목록보기
- [株머니 주요산업 증시기상도] 바이.. 04:03

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
10.28 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 3,009.55 ▼ 15.94 -0.53%
코스닥 1,000.13 ▼ 8.82 -0.87%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.